Компания Thomson Reuters, лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, опубликовала сегодня анализ инвестиционно-банковской деятельности в России за первый квартал текущего 2016 года. По оценкам экспертов Thomson Reuters и Freeman Consulting, «Сбербанк КИБ» занял первое место в обнародованном рейтинге консультативных услуг в сфере слияния и поглощения с участием российских компаний за отчетный период (доля рынка 19,5%). «ВТБ Капитал» (доля рынка 4,4%) и Scotiabank (доля рынка 0,7%) заняли второе и третье место соответственно.
Размер комиссии за инвестиционно-банковские услуги в России составил 16,8 млн долл. США за квартал — отмечается снижение на 51% по сравнению с аналогичным периодом. Более того, это самый низкий показатель по комиссии для российских компаний за открытый квартал начиная с 2000 года.
В последнее время также наблюдается значительное падение большинства классов активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильный спад наблюдается в области комиссии от андеррайтинга операций на рынках долгового капитала — на 87% (до 2,9 млн долл.). Между тем, величина комиссий за синдицированное кредитование составила 7,6 млн долл. — налицо более чем двукратный рост по сравнению с первым кварталом 2015 года. Объемы выплат за консультативные услуги в сфере слияния и поглощения снизились всего на 1% (до 5,4 млн долл.), а комиссии от андеррайтинга операций на рынках акционерного капитала сократились на 69%, составив 0,95 млн долл.
Rothschild Group заняла ведущую позицию по комиссиям за инвестиционно-банковские услуги в России за отчетный период (на сумму 2млн долл. с долей рынка 11,9%). «Газпромбанк» остается на втором месте с долей рынка 9,3%, а «ВТБ Капитал» за год перемещается с первого места на третье с долей рынка 8,8%.
Выпуск долевых ценных бумаг и конвертируемых в акции ценных бумаг в России составил 138 млн долл. за первыйI квартал 2016 года (всего одно предложение), сократившись на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель по выпуску ценных бумаг на российских рынках акционерного капитала за первый квартал начиная с начала 2009 года.
Goldman Sachs возглавляет российский рейтинг эмиссий долевых инструментов и конвертируемых в акции ценных бумаг в I квартале 2016 года, продав в начале февраля инвестиционной корпорации Chengdong Investment Corporation долю в ММВБ в размере 5,2%. «ВТБ Капитал» и Credit Suisse заняли второе и третье место соответственно.
На рынках долгового капитала в результате 17 сделок, заключенных в I квартале 2016 года, были выпущены долговые инструменты на сумму 2,2 млрд долл. Спад составил 75% по сравнению с I кварталом 2015 года. Это самый низкий показатель по эмиссии долговых обязательств от российских компаний за открытый период начиная с первого квартала 2004 года (Gaz Capital SA осуществляет крупнейшую в России эмиссию облигаций за 2015 год на сумму 511 млн долл.).
