FXCM Inc. совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила проспект об эмиссии ценных бумаг на сумму до 125 млн долларов. Компания не упоминает, о каком типе бумаг идет речь, так что это могут быть как акции, так и привилегированные акции или облигации.
В официальном заявлении говорится, что компания может выпустить «обыкновенные акции класса «А», привилегированные акции, долговые ценные бумаги, депозитарные акции, контракты на покупку или гарантии». По утверждению SEC, продажа может быть осуществлена в рамках одного или двух предложений.
За последние месяцы финансовые условия на мировых долговых рынках существенно улучшились. Федрезерв не торопится с ужесточением денежно-кредитной политики, и рынки не ожидают повышения ставки американским регулятором в обозримом будущем. По этой причине привлекательность долговых рынков в глазах многих компаний заметно повысилась.
Независимо от кредитного рейтинга той или иной компании, текущие уровни доходности высокодоходных долговых обязательств, по данным индекса банка BofA Merrill Lynch, существенно снизились. Временные рамки продажи долговых обязательств совпадают с периодом ощутимого падения доходности облигаций по всему миру, и в этой ситуации FXCM выгодно рефинансировать часть своих обязательств перед Leucadia National.
Также FXCM может совершить обратный выкуп определенных ценных бумаг, находящихся в обращении, увеличить оборотные средства, а также действовать в общих корпоративных целях.
