Как и в любом бизнесе, в брокерских компаниях особую роль играют продажи. От успешности отдела продаж зависит прибыль всей компании. Представители ведущего провайдера торговых технологий UTIP подготовили ряд статей, в которых они раскрывают несколько секретов использования CRM системы (на примере собственной CRM), которые, по их мнению, помогут поднять продажи на новый уровень, а в особенности увеличить вторичные продажи.
В первой статье компания UTIP рассказывает о том, как не упускать ни одного потенциального клиента, помогать с регистрацией и ловить удобный момент для звонка.
Ситуация 1: Клиент пришел на сайт брокера, зарегистрировался в личном кабинете. Как стимулировать его пополнить депозит?
Когда трейдер зарегистрировался в личном кабинете, его данные сразу появляются в UTIP CRM и создается новый лид. Ему автоматически назначается ответственный менеджер. Менеджер видит это и может в тот же день связаться с клиентом, чтобы проконсультировать и помочь пополнить депозит.
Ситуация 2: Клиент позвонил по телефону или пришел в офис. Как мотивировать его к регистрации?
Если клиент пришел в офис компании или позвонил по телефону, менеджер может самостоятельно зарегистрировать его в личном кабинете через UTIP CRM. Менеджер создает новый лид и нажимает на кнопку регистрации в кабинете. Новые логин и пароль от кабинета автоматически отправляются трейдеру на электронную почту.
При личном общении в офисе менеджер может показать трейдеру основные моменты работы в личном кабинете и ответить на его вопросы.
Ситуация 3: Клиент давно находится в CRM и, наконец, решил зарегистрироваться в кабинете трейдера. Как быстро среагировать на его действия, чтобы помочь с дальнейшими шагами?
В UTIP CRM есть статусы: Lead, Demo и Live. Они автоматически присваиваются клиенту и зависят от того, на каком этапе он находится в данный момент.
- Lead — клиент есть в CRM, но не зарегистрирован в кабинете трейдера.
- Demo — клиент зарегистрировался в кабинете трейдера, но не открыл реальный счет.
- Live — клиент открыл реальный торговый счет.
Когда клиент долгое время находится в CRM в статусе Lead, а потом наконец-то решает зарегистрироваться в кабинете трейдера, то его статус автоматически поменяется на Demo. Менеджер увидит, что статус клиента изменился, и сможет сразу ему позвонить, помочь разобраться в настройках кабинета и, таким образом, сопроводит клиента к пополнению счета.
Ситуация 4: Нужно связаться с клиентом. Как найти подходящий момент для звонка, чтобы не отвлечь его от важных дел?
В UTIP CRM есть клиенты со статусом Live. Это трейдеры, которые открыли реальный счет и торгуют на нем. Для них в CRM появляется специальная иконка Online. Она позволяет понять, находится ли трейдер в данный момент online в торговой платформе или нет.
Если трейдер находится онлайн в платформе, то лучше с ним связаться именно сейчас. Менеджер по продажам может тут же позвонить клиенту, ответить на вопросы, напомнить о необходимости пополнения депозита и предложить дополнительные услуги.
Ситуация 5: Передали клиента другому менеджеру. Как ему продолжить общение с клиентом с того места, где остановился предыдущий менеджер, а не начинать общение с начала?
В UTIP CRM есть карточки клиентов. Каждая карточка содержит историю действий с клиентом, дату последнего звонка, комментарии о клиенте: чем интересовался, почему отложил регистрацию и пр.
Если клиента передадут другому менеджеру, то в карточке клиента в UTIP CRM он сможет прочитать всю историю общения с этим трейдером и быть в курсе дел.
В следующей части «Секретов продаж в форекс-компании» провайдер технологий для внебиржевого трейдинга расскажет о том, как стимулировать клиентов к торговле, а также о важности постоянной поддержки клиентов.
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании UTIP.
