Классические виды форекс-трейдинга своей сложностью нередко отпугивают потенциальных клиентов. Инвестиционные сервисы призваны сделать для них вход в игру проще. СЕО UpTrader Василий Алексеев предлагает брокерам интегрировать новую платформу онлайн-инвестирования, которая вовлечет в торговлю клиентов всех уровней.
Копи-трейдинг и сервисы доверительного управления привлекают гораздо больше новых инвесторов, чем классический трейдинг. Причем копи-трейдинг в последние годы по своей популярности догнал, а то и перегнал остальные сервисы. Ведь для новичков на рынке Форекс безопаснее и проще «зеркалить» сделки профессионалов, оставляя средства на своих счетах, чем самим пытаться с нуля анализировать рынок и набивать шишки в ущерб собственному капиталу. Впрочем, более опытные трейдеры также отдают предпочтение копитрейдингу при желании стать поставщиками сигналов и торговых стратегий, чтобы зарабатывать на комиссиях привлеченных инвесторов.
За счет широких возможностей таких платформ для инвесторов всех уровней (а особенно начинающих) и системы мотивации профессиональных трейдеров, брокеры способны в разы увеличить обороты и нарастить базу клиентов. Для них такие технологии — билет в массы. Однако перед форекс-бизнесом встает нелегкий выбор — какой из сервисов не только привлечет, но и надолго удержит новых клиентов?
Чтобы ответить на этот вопрос, перечислим основные инвестиционные сервисы, которые пользуются широким спросом у трейдеров:
- Доверительное управление
ПAMM — пик популярности пришелся на 2008-2014 годы
Начнем с системы доверительного управления ПAMM, которая используется брокерами уже более 10 лет. В ней средства инвесторов, подключенных к конкретной оферте, сосредоточены на одном счете, которым и управляет трейдер (Управляющий счетом). Управляющий может торговать средствами инвесторов по своему усмотрению. Распределение прибыли и убытков происходит пропорционально доле каждого участника в соответствии с размером инвестиций.
Пользователи ПAMM не влияют напрямую на ход торговли. При этом даже выбор ПAMM-счета со стабильным приростом не гарантирует прибыль и полную страховку от частичной потери депозита. И если инвестор видит, что что-то пошло не так, забрать средства со счета можно только по истечении торгового периода, установленного офертой. За досрочный вывод средств управляющие нередко назначают весомый штраф.
Как показал опыт, для инвесторов это довольно рискованная схема, так как они теряют контроль над своими деньгами. Управляющий может проиграть капитал, и даже если инвестор заметит это на раннем этапе, повлиять на исход и вовремя вывести средства он не сможет. Так многие новички обжигаются на необратимости и непрозрачности действий Управляющего. В результате не только прекращают работу с брокером, но и в целом уходят с рынка форекс.
- Сервисы социального трейдинга
LAMM — популярный плагин у брокеров МТ4
Вызов системам доверительного управления бросает социальный трейдинг или копитрейдинг. Один из популярных видов копирования сделок — LAMM (Lot allocation management module), где трейдер является не Управляющим средствами инвесторов, а лишь открывает свои сделки для автоматического копирования. Важное отличие от ПАММ-счетов в том, что для подключения к сервису, не нужно перечислять свои средства на чужой счет. Они находятся на собственном торговом счете, а значит инвестор сам контролирует риски. Кроме того, в отличие от системы ПАММ, инвестор может отключить копирование сделок в любой момент без штрафа. Однако и у этой системы есть несовершенства. ЛАММ-инвесторам придется больше заниматься ручным контролем состоянием счета. Система не позволяет выставить удобные лимиты на просадку, невозможно установить уровень тейк профита, а значит нужно всегда быть онлайн, чтобы вовремя остановить торговлю. Это может приводить к потерям не только прибыли, но и стартового депозита. В дальнейшем таких клиентов сложнее стимулировать на повторные депозиты.
MAM — разновидность LAMM
Главное отличие MAM (Multi Account Manager) счета от LAMM в том, что инвестор является непосредственным участником торговли. Сделки трейдера дублируются на счете инвестора, и инвестор может закрывать их, или наоборот увеличивать объемы в прибыльную сделку. То есть инвестор является соавтором торговли, обучается и разделяет риски вместе с трейдером. Система не стала очень популярной, потому что инвестирование тут отнюдь не пассивное. Трейдер должен уметь торговать или активно этому учиться в процессе. Однако большинство клиентов, ищущих инвестирование, не хотят тратить много времени на процесс. Они готовы доверить свои средства профессионалу, платить комиссию за его работу и за это хотят получать прибыль.
RАММ 2.0 — выбор UpTrader
Сравнительно недавно IT-компания RAMM.TECH выпустила вторую версию своей торговой платформы для копирования сделок RAMM (Risk Allocation & Money Management). И в сравнении со всеми вышеупомянутыми системами она имеет ряд преимуществ и для брокера, и для инвестора.
Прежде всего, RAMM — это отдельная торговая платформа, а не плагин к MetaTrader 4 или 5. Поэтому она совместима с любым брокером независимо от того, какую основную торговую платформу он использует, и есть ли она вообще. RAMM — это независимая, автономная система для копитрейдинга. К ней можно подключать любых поставщиков ликвидности. Так, например, брокеры МТ4/МТ5 используют для этого свои торговые платформы. Современное апи позволяет проще выполнять интеграцию к любому брокеру, а сама система не загружает серверные мощности.
Инвесторы ценят платформу за легкое инвестирование и отсутствие надобности вникать в трейдинг. Еще инвесторам нравится этот сервис высоким уровнем безопасности средств и управления рисками. Первое обеспечивается за счет того, что средства инвестора остаются на своем счете. Второе — благодаря обширным настройкам, используя которые можно ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, а также выставлять комфортный для себя объем копирования. Подключаться можно к неограниченному числу стратегий с одного счета RAMM — вся статистика собрана в одном месте. Отключать можно в любой момент по одному клику. Высокая точность копирования сделок и стабильная работа платформы также являются отличительной особенностью сервиса.
После большого опыта работы со многими другими сервисами компания UpTrader остановила свой выбор на RАММ благодаря сравнительно простой интеграции и ряда весомых преимуществ для инвесторов и трейдеров. Недавно UpTrader интегрировала сервис в компанию Grand Capital, которая довольно долго предлагала клиентам сервис ЛАММ. Первые выводы — клиенты, зарегистрировавшиеся на RAMM, в 4 раза чаще пополняют счет в сравнении с его предшественником ЛАММ. В компании это объясняют качеством платформы, простотой использования, и, конечно, широким возможностями заработка.
В пользу RAMM можно назвать еще и то, что от компании не требуются большие ресурсы по интеграции сервиса, а также по его обслуживанию. Комиссия за использование White Label RAMM — это небольшой ежемесячный взнос, который зависит от количества клиентов.
Чтобы получить детали интеграции и обслуживания SaaS RAMM, можно связаться со специалистом. (Провайдер UpTrader также предлагает White Label на MT4, MT5, интеграцию платежных систем и CRM-систему/Личный кабинет).
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании UpTrader.
