160 клиентов «ФИНАМ» пострадали от нефтекризиса

Нефтекризис, случившийся буквально на прошлой неделе, застал многих трейдеров на рынке сырья и производных инструментов врасплох. Многие клиенты брокерских компаний понесли убытки, а на счетах некоторых возник отрицательный баланс. Не исключением стал и российский крупный брокер ФИНАМ, который подсчитал потери и предупредил своих клиентов об их собственной ответственности за рыночные риски.

Напомним, что 20 апреля 2020 года цена фьючерсов на американскую нефть WTI с исполнением во вторник упала ниже нуля, в моменте бумага торговалась ниже минус 40 долл. за баррель. Данная ситуация возникла из-за слабости экономик стран потребителей нефти. В результате коронавирус сократил спрос на сырье, а нефтехранилища заработали на максимальной загрузке, что и спровоцировало обвал котировок.

«В течение дня цена на Light Sweet Crude Oil Futures на бирже NYMEX достигала минус 40 долларов, при этом в вечернюю торговую сессию на Московской бирже минимальная цена фьючерсов на Light Sweet оставалась на уровне 8,84 доллара, что привело к фактической невозможности закрытия позиций по ним. На следующий день, (21 апреля) торги по соответствующим контрактам на Московской бирже не проводились, фьючерсы были исполнены по расчетной цене на NYMEX на 20 апреля 2020, то есть по минус 37,63 доллара. В результате на 1 фьючерсный контракт, требуемое гарантийное обеспечение по которому составляло 1,897 тыс. рублей, его покупатели получили убыток порядка 35,7 тыс. рублей. Дополнительно необходимо отметить, что в результате позднего отражения биржевой системой вариационной маржи по данным контрактам часть клиентов не видела возможного убытка и могла продолжать совершать операции», объясняют ситуацию в инвестиционной компании ФИНАМ.

В результате коллапса около 160 клиентов ГК «ФИНАМ» понесли убытки.

«Понимая, что они осознанно брали на себя рыночный риск, мы также осознаем форс-мажорный характер сложившейся ситуации и в настоящий момент реализуем комплекс мер, направленный на защиту интересов трейдеров. В частности, нами инициировано обсуждение сложившейся ситуации на базе НАУФОР, мы ведем постоянный диалог с другими участниками рынка, подготовлено обращение к Московской бирже. Мы также ориентированы на обсуждение сложившейся ситуации с Центробанком, который еще не выразил своей позиции по этому поводу», комментируют в ФИНАМ.

«ФИНАМ еще раз обращает внимание, что глобальный экономический кризис привел к росту волатильности на финансовых рынках. Выбирая инструменты и стратегии с высоким уровнем риска, клиент может понести убыток. В связи с этим мы призываем к осознанному выбору инструментов для включения в портфель, дешево – не значит выгодно. Мы, в свою очередь, приложим все усилия для защиты наших клиентов как сейчас, так и в будущем», резюмировал российский брокер.

Зарубежный опыт выхода из форс-мажорной ситуации

Стоит отметить и зарубежный опыт выхода из форс-мажорной ситуации. Крупный американский брокер, компания Interactive Brokers, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, так же попал под влияние нефтекризиса и коллапса котировок. На следующий день брокер сообщил, что некоторые его клиенты держали длинные позиции по нефтяным контрактам, торгующимся на площадках CME и ICE Europe, в результате чего они понесли убытки, превышающие их собственный капитал, то есть, баланс на торговом счете.

«IBLLC исполнила расчеты требуемой вариативной маржи компании с соответствующими клиринговыми палатами от имени своих клиентов. В результате компания признала совокупный предварительный убыток в размере около 88 млн долларов. Компания считает, что данный убыток не окажет существенного влияния на ее финансовое состояние», подчеркивалось в сообщении Interactive Brokers.