Сигнальная теория гласит, что «дивидендные короли» могут принести хорошую прибыль в случае долгосрочных инвестиций. Если компания регулярно увеличивает отчисления, то сокращение суммы или отказ от выплат может привести к самым серьезным последствиям. Руководство стремится стабилизировать свой бизнес, а потому продолжает платить своим акционерам хорошие деньги.
Исходя из этих соображений, «дивидендные короли» и «аристократы» прекрасно подходят для консервативных инвесторов. В данной статье финансовый аналитик LBLV, Дмитрий Ершов, представит лучшие компании, а также даст ценные рекомендации по составлению высокодоходного портфеля.
Кто такие «дивидендные короли»?
К этой группе относятся компании, которые долгое время выплачивали дивиденды. Инвесторы выбирают лучших из лучших для того, чтобы обеспечить себя заработком на долгие годы. «Дивидендные короли» – это эмитенты ценных бумаг с 50-летним опытом увеличения суммы выплат. Если корпорация публикует благоприятные финансовые отчеты и выплачивает своим держателям крупные дивиденды, то она с высокой вероятностью продолжит свое существование. Характерной особенностью таких корпораций становится высокий уровень надежности, гарантия регулярных выплат.
Для более ясной картины следует отметить и минусы «дивидендных королей». США является одной из самых развитых стран мира и занимает первое место по экономической мощности. Фондовый индекс S&P 500 отражает динамику развития местных компаний, и порой его рост существенно превосходит корпорации с крупными дивидендами. Как правило, «короли» медленно поднимаются, но при этом уровень риска находится на минимальном уровне. Такие акции не подойдут для агрессивных торгов, однако они могут заинтересовать консервативных инвесторов, считают аналитики LBLV.
Как выбрать «дивидендных королей»? 4 шага к получению прибыли
На рынке не существует универсальной стратегии, которая бы подходила абсолютно каждому участнику. При этом можно выделить несколько этапов создания качественного инвестиционного актива. Каждый, кто хочет вкладывать деньги в «дивидендных королей» Европы и Америки, должен совершить несколько важных шагов:
- Выбор эмитента. Инвестору стоит определить свой сектор, изучить его лидеров. Оптимальным вариантом станет создание таблицы в Excel.
- Оценка инвестиционной привлекательности по мультипликаторам. · Изучение бизнес-модели. Специалисты ЛБЛВ рекомендуют инвестировать лишь в те фирмы, бизнес которых понятен и предсказуем.
- Оценка дивидендов является важным этапом для долгосрочных игроков. Инвестор должен определить, как часто повышаются дивидендные выплаты.
После этого участник мирового рынка может принять взвешенное решение о покупке акций. На фондовом рынке есть множество привлекательных ценных бумаг. Среди них можно найти «дивидендных королей и аристократов», обеспечивающих регулярный прирост капитала. Грамотный анализ позволит выбрать ликвидные инструменты, которые принесут хорошую прибыль.
Топ-3: «дивидендные короли» 2021 года
Выбирая акции для дополнения инвестиционного портфеля, человек должен проанализировать мировой рынок и определить самых перспективных эмитентов. Чтобы сузить диапазон и принять верное решение, следует обратить внимание на коэффициент выплат, дивидендную доходность и соотношение цены/качества. Высокие значения обеспечат инвестора крупной прибылью в долгосрочном периоде. В компании LBLV отмечают, что «дивидендные короли» отличаются прекрасными показателями, позволяют зарабатывать на пассивном инвестировании:
- Cincinnati Financial – страховая компания, которая была основана в 1950 году. На данный момент среди ее услуг присутствует страхование бизнеса, домашнего имущества, автомобиля или финансовых продуктов. Фирма работает в 44 штатах, прибыль поступает сразу из 5-ти источников. Cincinnati Financial разработала эффективную бизнес-модель и теперь занимает большую долю рынка. Вместо концентрации на высокомаржинальных продуктах руководство выбрало бизнес с относительно низким уровнем доходности.
- Johnson & Johnson – популярная фармацевтическая компания, которая повышает свою дивидендную доходность более 59 лет подряд. Она возглавляет группу из 250 подразделений, расположенных на разных уголках планеты. Самую большую прибыль приносят продажи медицинских препаратов для лечения иммунных и онкологических заболеваний. Корпорация хорошо зарабатывает на протезах, хирургических инструментах и контактных линзах.
- Genuine Parts – один из крупнейших продавцов автомобильных запчастей. Компания владеет сетью магазинов и развивается с 1928 года. Она является глобальным дистрибьютором запасных частей для авто или промышленности. Компания поставляет офисную продукцию и электротехнические материалы. На сегодня корпорация Genuine Parts владеет четырьмя сегментами бизнеса, связанными с автомобильными запчастями.
Все эти компании могут использоваться для долгосрочных торгов на мировом рынке. Желая инвестировать свободные средства в надежные ценные бумаги, биржевой игрок должен присмотреться к дивидендным королям. Список самых перспективных акций поможет сделать правильный выбор, но человек должен обращать внимание на собственные предпочтения. Лишь в этом случае он сможет достичь желаемого результата.
