Американский торговый гигант Interactive Brokers Group Inc. и консорциум Altor Equity Partners и Centerbridge Partners среди тех, кто активно интересуется приобретением датского крупного инвестиционного банка Saxo Bank A/S. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Агентству стало известно, что потенциальные инвесторы во главе с Altor и Centerbridge уже подали соответствующее необязывающее предложение о покупке датской брокерской фирмы. По словам собеседников Bloomberg, переговоры продолжаются до сих пор, но есть и другие потенциальные претенденты, заинтересованные в покупке Saxo Bank. Отмечается, что теперь стороны ожидают ответ датского банка, и он все еще может отказаться от сделки.
Напомним, что согласной последней опубликованной финансовой отчетности, чистый полугодовой скорректированный доход инвестиционного банка и крупного брокера составил порядка 75 млн долларов США, что почти на 35% больше чем за аналогичный период 2023 года. Это при том, что полугодовая выручка ГК Saxo выросла за год всего на 3,4%, до 344 млн долл. Более того, в конце июня 2024 года клиентская база Saxo Bank Group насчитывала 1,228 тысяч (более 1,2 млн), что на 5% больше чем годом ранее.
Также напомним, что в мае этого года скандинавская страховая группа Sampo вышла из состава акционеров Saxo Group, продав 19,8% доли в датском инвестиционном банке и брокере своей дочерней компании Mandatum, управляющей активами из Финляндии. Эта сделка стала частью процесса разделения бизнесов Sampo и Mandatum, запущенного в 2023 году. Сумма сделки составила 302 млн евро, то есть 100% акций компании (простыми словами, вся компания) были оценены в 1,5 млрд евро (1,65 млрд долларов США).
Дале, в июле этого года Saxo, торговая платформа с активами клиентов на сумму около 120 миллиардов долларов, заявила, что наняла Goldman Sachs в качестве посредника в поиске потенциального покупателя (владельца). Акционеры Saxo — Zhejiang Geely Holding Group Co. (владеет почти 50% акций), финская Mandatum Oyj (владеет 20% акций) и основатель компании Ким Фурне (владеет 28% акций, и знаменит тем, что купил небольшой датский остров, чтобы обустроить там свой частный роскошный курорт и яхту, он также известен тем, что на встречи с клиентами летает на собственном самолете) — рассматривают стратегический вариант прямой продажи своих активов. В свою очередь, Altor является крупнейшим акционером Mandatum, после того как увеличила свою долю примерно до 17% в начале этого года.
Ларс Сейер Кристенсен, другой соучредитель Saxo Bank, который в течение двух десятилетий был со-генеральным директором, продал свою долю в брокерской компании в 2017 году. После этого он основал свое инвестиционное подразделение Seier Capital, вложив в него значительные средства, включая совладение датской футбольной командой FC Copenhagen.
Как уточняет Bloomberg, представители Altor, Centerbridge, Mandatum и Saxo Bank отказались от комментариев. Представитель Geely заявил, что компания не комментирует текущие переговоры до заключения сделки. Interactive Brokers и вовсе не ответила на запрос агентства.
