Израильская платформа для социального трейдинга eToro Group Ltd сообщила сегодня о том, что подготовка к предстоящему листингу (IPO) на одной из крупнейших мировых площадок, американской NASDAQ, вышла на финишную прямую. Популярный соцброкер приступил к проведению роудшоу, оценив себя в почти 5 млрд долларов.
Отмечается, что финансовая компания разместит 10 млн обыкновенных акций класса А, половина из которых предлагаются компанией, а половина некоторыми текущими акционерами. Более того, ожидается, что цена акции на IPO составит от 46 до 50 долларов США за штуку. То есть, за 10 млн предлагаемых акций компания намерена выручить 460 до 500 млн долл. соответственно. eToro подала заявку на размещение своих обыкновенных акций класса А на Nasdaq Global Select Market под тикерным символом «ETOR».
Привлечeнные средства планируется направить на поддержание роста и технологические инновации в рамках стратегии расширения за пределы рынка криптовалют. Кроме того, IPO может укрепить доверие к регулируемым платформам криптотрейдинга.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup выступают в качестве ведущих букраннинговых менеджеров предлагаемого размещения. Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Mizuho и TD Securities выступают в качестве дополнительных менеджеров по ведению книги заявок. Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co и Susquehanna Financial Group LLLP выступают в качестве со-менеджеров.
Как мы сообщали ранее, регистрационное заявление по форме F-1, касающееся предполагаемого предложения этих ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но пока еще не вступило в законную силу.
Тогда, согласно опубликованным в конце марта соответствующим данным, общая выручка компании eToro в 2024 году составила 12,6 млрд долларов США, 96% из которых приходятся на прибыль от криптовалютных активов, по сравнению с 3,9 млрд долл. годом ранее.
В свою очередь, годовая выручка исключительно от торговой деятельности клиентов на платформе составила 329 млн долларов, что на 8% больше чем в 2023 году и на 16% меньше чем в 2022. В прошлом году, процентный доход компании достиг почти 200 млн долларов, что на 25% больше чем годом ранее и в 2,5 раза больше чем двумя годами ранее.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
