В мире онлайн-брокеров конкуренция усиливается с каждым днем. Клиент становится требовательнее, а рынок – сложнее. В этих условиях наличие CRM-системы – не просто удобство, а вопрос выживания. Но важно понимать: если ваша CRM – это таблица с телефоном и пометкой «ждет звонка», то она не может помогать бизнесу расти.
- Нет истории действий клиента
Проблема: Если менеджер не знает, когда клиент заходил в систему, совершал ли сделки, сколько средств ввел или вывел, он работает «вслепую». Продажи превращаются в случайный набор звонков, а уровень удержания и конверсии падает.
Решение от XCritical: CRM от XCritical автоматически собирает всю историю активности трейдера: входы в систему, сделки, депозиты, статусы по верификации. Это позволяет менеджеру персонализировать общение, а системе – формировать поведенческие сценарии.
Результат: рост конверсии, уменьшение потерь по партнерским схемам, качественная сегментация базы.
- Менеджер не видит воронку, только список контактов
Проблема: Когда менеджер работает только со списком контактов, он не понимает, на каком этапе воронки находится клиент. Это значит, что вся логика взаимодействия держится у него в голове, а не в системе. А если менеджер увольняется, – теряется вся клиентская история.
Решение от XCritical: Наша CRM выстраивает прозрачную и управляемую воронку. Вы можете отследить, откуда пришел клиент, какие действия с ним уже были, на каком шаге он «застрял» и кто из команды с ним работает.
Результат: предсказуемая конверсия, снижение зависимости от «человеческого фактора», рост повторных продаж.
- Нет интеграции с платформой и KYC
Проблема: Без интеграции с платформой и системой верификации менеджер может звонить неготовому клиенту, не зная, что тот еще не прошел KYC. Это приводит к недоверию и снижает эффективность первого контакта.
Решение от XCritical: CRM XCritical имеет глубокую интеграцию с торговой платформой, KYC, платежными шлюзами и партнерской программой. Менеджер в реальном времени видит статус верификации, баланс, торговую активность и историю пополнений.
Результат: исключение «холодных» звонков, ускоренная активация, более высокая вовлеченность клиента.
- Отсутствие отчетности
Проблема: Если руководитель не видит, кто из менеджеров реально приносит результат, а кто просто делает вид, команда работает неэффективно. Решения принимаются по интуиции, а не на основе данных.
Решение от XCritical: CRM предоставляет гибкую отчетность по каждому сотруднику, каналу, воронке и периоду. Руководитель видит, кто закрывает сделки, кто дает наибольший FTD, а кто нуждается в дообучении.
Результат: контроль качества работы отдела, рост продуктивности, основанные на фактах управленческие решения.
- Нет аналитики по источникам и партнерам
Проблема: Без аналитики по трафику невозможно понять, какие источники и партнеры приносят лояльных клиентов, а какие — «сливной» трафик. Это ведет к пустым расходам на маркетинг.
Решение от XCritical: В системе доступна сквозная аналитика по источникам, UTM-меткам, партнерам и кампаниям. Вы можете отследить путь клиента от первого клика до сделки и понять реальную эффективность каждого канала.
Результат: оптимизация маркетингового бюджета, повышение ROI, точная настройка партнерских программ.
Что дает вам CRM от XCritical?
CRM от XCritical – не просто интерфейс. Это единый центр управления брокерским бизнесом. Система автоматизирует рутину, объединяет все процессы в одной панели и предоставляет инструменты для масштабирования.
Возможности:
- Полный контроль за FTD, Retention и LTV
- Управление задачами и напоминания
- Настраиваемая панель уведомлений и pop-up-оповещения
- Доступ к всей истории клиента в один клик
- Гибкие фильтры и сегментация
Хорошая CRM — это не роскошь, а необходимый элемент прибыльного брокерского бизнеса. Если ваша система не позволяет видеть полную картину, не автоматизирует процессы и не помогает принимать решения, – вы теряете деньги каждый день.
CRM от XCritical создавалась именно для брокеров – с учетом реальных задач, процессов и точек роста. Это не просто инструмент — это ваша конкурентная защита на рынке.
Готовы перейти на следующий уровень? Специалисты покажут, как должна работать настоящая CRM.
