Kraken, одна из старейших криптобирж на рынке, сделала шаг к публичному размещению: материнская компания Payward, Inc. конфиденциально подала проект регистрационного заявления S-1 в SEC. Это формально запускает процесс подготовки к листингу (IPO) в США.
Конфиденциальная подача после крупного раунда
Заявка последовала за раундом финансирования на 800 млн долл., в ходе которого компания была оценена в 20 млрд долл. Раунд проходил двумя траншами в течение двух месяцев, его возглавили крупные игроки, включая Citadel Securities.
Изначально криптобиржа Kraken планировала привлечь 500 млн долл. при оценке в 15 млрд долл., однако итоговые условия оказались значительно выше ожиданий. Компания не раскрывает потенциальный объем эмиссии и ценовой диапазон — конфиденциальная подача позволяет проводить подготовку, не привлекая публичное внимание.
Основанная в 2011 году, Kraken поддерживает торговлю более чем 450 цифровыми активами, фьючерсами США, акциями, ETF и несколькими фиатными валютами (форекс). Платформа развивает институциональное направление и предлагает стейкинг, кастодиальные услуги и инструменты для портфельного управления.
Компания стремится позиционировать себя как мульти-активную платформу, конкурирующую с традиционными брокерами — тезис, который, вероятно, появится в публичных документах S-1.
Регуляторная пауза и окно для IPO
Подача заявки совпала со сменой настроений в SEC. В марте регулятор отозвал иск против Kraken, в котором обвинял биржу в работе без лицензии и в нарушениях, связанных со стейкингом криптовалют.
После снятия претензий вопросы к модели работы Kraken не полностью исчезли, но риск крупного судебного давления стал меньше — это открыло возможность для подготовки к IPO.
План Kraken вписывается в новый цикл крипто-листингов в США: на рынок уже вышли Bullish, Circle, Gemini и Grayscale. Сроки размещения будут зависеть от прохождения процедуры в SEC и рыночной конъюнктуры. Пока S-1 не опубликована, детали об оценке, финансовых показателях и объеме размещения остаются непубличными.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
