Firstrade Securities представила новый инструмент для анализа и подбора опционных стратегий — Options Builder. Его запуск усиливает конкуренцию среди дисконтных брокеров, которые привлекают активных розничных трейдеров, стремящихся выйти за рамки базовой торговли акциями.
Options Builder позволяет фильтровать стратегии в зависимости от ожиданий по рынку и анализировать потенциальную прибыль и убытки через интерактивные графики. Для расчетов по волатильности и ценообразованию Firstrade интегрировала аналитику Trading Central.
Сделки и анализ на одном экране
Центральный модуль инструмента, Strategy Lab, построен вокруг вопросов о рыночных ожиданиях пользователя и его готовности к риску. На основе этих ответов система предлагает многокомпонентные опционные конструкции и показывает, как меняется результат при различных ценовых сценариях.
Отдельная панель выводит данные о волатильности и сравнения с аналогами на основе потоковых рыночных данных Trading Central. Пользователь может открыть сделку прямо с аналитического экрана. Ранее Firstrade уже сотрудничала с Trading Central — год назад эта компания поставила ИИ-аналитику для мобильного приложения брокера.
«Мы рады интеграции Options Insight в платформу Firstrade. Это дает инвесторам глубину анализа и инструменты, которые помогают увереннее торговать опционами», — сказал генеральный директор Trading Central, Ален Пелье.
Firstrade предлагает торговлю опционами без комиссии с 2018 года, когда стала первым крупным брокером, отменившим и комиссию за сделку, и плату за контракт. Сейчас ей приходится конкурировать с Charles Schwab и Fidelity, которые полностью перешли на нулевые комиссии.
В первой половине этого года Firstrade также запустила Overnight Trading — доступ к 1200 ценным бумагам в режиме 20 часов в сутки, 5 дней в неделю.
Инструмент для новичков и опытных трейдеров
Брокер позиционирует Options Builder как универсальный инструмент: новичкам он должен упростить понимание базовых стратегий, а опытным пользователям — предоставить метрики волатильности и потоковые данные в одном интерфейсе.
Компания подчеркивает, что инструмент помогает сравнивать страйки и даты экспирации без необходимости переключаться между аналитикой и окном ввода ордера.
«Мы стремимся сделать сложные инвестиционные инструменты более понятными, — сказал генеральный директор Firstrade Джон Лю. — Options Builder — это шаг в сторону более прозрачного анализа рисков и более осмысленной торговли опционами».
Опционная активность среди розничных инвесторов резко выросла во время пандемии и остается на высоком уровне — особенно по краткосрочным контрактам на отдельные акции. Брокеры реагируют новыми образовательными материалами и более простыми интерфейсами, но регуляторы предупреждают: неопытные пользователи часто берут на себя чрезмерные риски.
В прошлом месяце Finance Magnates сообщал, что Firstrade внедряет новую технологию для решения проблемы фрагментированных пенсионных счетов 401(k), поскольку почти 32 миллиона американцев оставили их без внимания.
Firstrade отмечает, что готовит новые инвестиционные инструменты, но сроки и детали пока не раскрывает. Options Builder пока работает только на веб-платформе, версия для мобильного приложения появится позже.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
