BATS Global Markets — компания, управляющая фондовыми биржами, а также являющаяся оператором опционной и валютной торговли — подала заявку на первичное размещение (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. BATS Global Markets планирует привлечь инвестиции на сумму 100 млн долларов США.
Представителями андерайтеров выступят Morgan Stanley и Citigroup. При этом компания будет зарегистрирована на собственной фондовой бирже — BATS — на долю которой сейчас приходится около 21,1% всего американского фондового рынка.
Помимо упомянутых выше Morgan Stanley и Citigroup, андерайтерами по этому IPO также будут Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Jefferies LLC, Barclays, Nomura & Sandler O’Neill & Partners, L.P.
Ключевые показатели BATS Global Markets и Hotspot
BATS Global Markets раскрыла некоторые интересные сведения в своих документах на IPO. Так, на долю исполнения сделок приходится 44,7% прибыли компании, а оставшиеся 55,3% — на другие виды деятельности. Компания занимает второе место среди биржевых операторов США и является крупнейшей в Европейском Союзе.
Чистая выручка компании за первые девять месяцев 2015 года достигла 285,8 млн долларов, что на 27,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2014 году чистая выручка составила 307,5 млн долларов. Рентабельность по EBITDA от операционной деятельности до 30 сентября 2015 года составила 60,4% по сравнению с 54,1% за первые девять месяцев 2014 года.
Компания недавно расширила свою деятельность, купив KCG Hotspot, одну из крупнейших в мире торговых FX площадок. Сейчас компании принадлежит около 11,5% рынка относительно других бирж, которые публикуют свои данные по объемам транзакций на валютных рынках.
Планы на будущее
Компания также поделилась своими планами, связанными с новым подразделением, ориентированным на валютные рынки. После запуска новых соответствующих систем в Нью-Йорке и Лондоне компания готовится предложить инструменты для торговли валютой за пределами рынка спот.
Учитывая то, что львиная доля общего оборота валютных рынков приходится на неспотовые рынки, BATS Global Markets планирует включить в свою линейку продуктов валютные форварды, валютные свопы и валютные опционы.
Кроме того, компания усилит поддержку автоматической и алгоритмической торговли для увеличение проникновение на рынок в определенных клиентских сегментах.
