Компания Broadridge Financial Solutions —поставщик технологичных решений и услуг по подготовке отчетов для инвесторов — опубликовала показатели биржевых фондов (ETF) по состоянию на 30 сентября 2015 года. В частности, в третьем квартале активы ETF выросли на 7,4% или на 144 млрд долларов за счет повышенной активности в частном секторе. Между тем активы долгосрочных взаимных фондов за указанный период времени сократились на 2,0% или на 156 млрд долларов.
Broadridge Financial использует инструмент Fund Distribution Intelligence (FDI) для сбора и унификации различных данных по продажам и динамике взаимных фондов и ETF. Этот инструмент позволяет получать ежемесячные данные, которые затем анализируется с учетом каналов поступления, географии и ряда других факторов.
Как и большую часть 2015 года на розничные каналы приходится значительная доля прироста активов ETF — сейчас они отвечают за 63% от общего объема активов фондов.
Более того, в период до 30 сентября 2015 года наиболее активными оказались уполномоченные инвестиционные советники (RIA) — они добавили к активам ETF 46 млрд долларов. На втором месте — биржевые брокерские фирмы с 45 млрд долларов и независимые брокер-дилеры (IBD) с 41 млрд долларов. Следует также отметить, что за тот же период среди розничных каналов увеличили вложения в долгосрочные взаимные фонды лишь уполномоченные инвестиционные советники (+29 млрд долларов).
Также следует отметить, что не все категории продуктов ETF демонстрируют одинаковую динамику. Так, инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью в 3 квартале выросли на 23.,0%, в фонды — на 22,0%, в собственный капитал — на 11%, в прочие активы — 5,0%. Сокращение объема инвестиций было зафиксировано в сырьевом сегменте (-18%) и в конвертируемые ETF (-9%).
Обобщая результаты отчета, старший вице-президент Broadridge Франк Поулфрон отметил, что «активы ETF в третьем квартале продолжили расти, несмотря на самое масштабное падение на фондовом рынке с 2008 года, при этом львиная доля инвестиций исходит от советников». По его словам, это свидетельствует о растущем интересе к пассивным продуктам.
