GAIN Capital готовит к выпуску новую партию конвертируемых облигаций с преимущественным правом требования. Брокер собирается предложить ценные бумаги на сумму 80 млн долларов, а также 30-дневные опционы еще на 12 млн долларов на покрытие потенциального перераспределения.
Эти деньги пойдут на рефинансирование существующих облигаций и выкуп акций на сумму 15 млн долларов. Облигации можно будет конвертировать в акции до 15 апреля 2022 года.
GAIN Capital также использует новую эмиссию, чтобы рефинансировать существующие облигации и усилить баланс брокера, который стремится к стратегическим поглощениям и выкупу акций. Компания привлекла JPMorgan и Jefferies в качестве совместных управляющих подпиской на акции.
В конце второго квартала 2017 года GAIN Capital сообщил о том, что общая ликвидность в отчетном периоде достигла 135,8 млн долларов.
Брокер консервативно оставил на балансе капитал сверх нормативных требований и недавно взял револьверный кредит на сумму 50 млн долларов.
За последние пять лет компания успешно провела 10 поглощений и последние кварталы выплачивает деньги акционерам.
Недавно главный конкурент GAIN Capital, компания FXCM, пережила трудные времена. Она была вынуждена продать Euronext свою долю в Fastmatch и все равно осталась должна Leucadia National. Кроме того, над компанией нависла угроза исключения из листинга.
Ранее в этом году GAIN Capital купил клиентскую базу FXCM в США.
