Сегодня мы рассмотрим индикатор Баффета, который показывает адекватность рыночной оценки акций по отношению к экономическому развитию страны. Его значение снова бьет рекорды, и рыночные игроки задумываются над подходящим методом анализа.
Финансовый аналитик LBLV Егор Ровников расскажет, стоит ли ориентироваться на данный показатель, в чем истинная причина его взлетов и падений. Информация поможет вести грамотное наблюдение за рынком, предугадывать ключевые тенденции.
Индикатор Баффета онлайн: снова рекорд!
Показатель рассчитывается как отношение стоимости национальной компании к размеру внутреннего валового продукта. В октябре наблюдался резкий рост, достигший 225%. Индикатор Баффета 2021 года демонстрирует прекрасную динамику, в связи с чем все больше инвесторов ориентируются на его значения. Теоретически, если индикаторный показатель превысил отметку 100%, то бумага считается переоцененной. Это значит, что инвестиции сопряжены с риском и вкладчику следует обратить внимание на целесообразность такой покупки, отмечают в LBLV.
В сети существует несколько сервисов, которые предоставляют разные оценки индикатора Баффета. Сейчас достаточно легко получить свежие данные, но что делать с этой информацией? По сути, индикаторный показатель свидетельствует о многократном превышении рыночной капитализации над уровнем ВВП. Текущее значение свидетельствует о безудержном оптимизме инвесторов. Вероятнее всего, стоимость финансовых активов начнёт приближаться к справедливым значениям, уменьшаясь в 2 и более раз.
Некоторые специалисты рассматривают уровень капитализации в качестве рыночных ожиданий, а внутренний валовый продукт определяется как фактическая мощь государственной экономики. Исходя из вышеописанного, индикатор Баффета – это ожидания потенциальной доходности. Инвесторы оценивают существующие макроэкономические реалии, делая ставку на самые перспективные отрасли. На сегодняшний день психологический настрой рыночных игроков отличается чрезмерным оптимизмом.
Подноготная резкого взлета: что произошло?
Мировой финансовый рынок переоценен, и это особенно заметно по американским торговым площадкам. На данный момент в компании LBLV называют несколько причин для быстрого взлета индикатора Баффета:
- Финансирование местных компаний, денежная помощь гражданам. Анализируя индикатор Баффета по странам, можно заметить явные отличия между развитыми и развивающимися государствами. В связи с массовой поддержкой бизнеса, на биржах началось настоящее ралли. Стоимость акций стремительно выросла, люди начали вкладывать деньги в предприятия, которые получают финансовую поддержку правительства.
Напомним, что в связи с коронавирусом по всему миру было закрыто много компаний, и развитые государства выразили желание поддержать своих граждан. Эти действия непосредственно отразились на индикаторе Баффета. Как пользоваться данным инструментом должен понимать каждый инвестор. Именно его значения отражают перекупленность или перепроданность рынка, что позволяет делать точные долгосрочные прогнозы.
- Многие центробанки приняли решение о запуске масштабных фискально-монетарных драйверов. Они снизили ставку фондирования практически до нуля, обеспечивая максимально выгодный выкуп долговых бумаг. Таким образом, правительство повысило уровень ликвидности своей финансовой системы, создало условия для возникновения финансовых пузырей.
- Растущая инфляция. Несмотря на укрепление мировой экономики после локдауна 2021 года, инфляционное давление способствует замедлению макроэкономических показателей. Со временем рыночная капитализация может сократиться, что повлечет за собой серьезные проблемы для участников биржевой площадки.
Инвестору стоит учитывать, что существует несколько ограничений по использованию индикатора Баффета. Скачать специальные программы или отслеживать показатель достаточно просто, однако стоит с осторожностью применять полученные данные. При расчете используется капитализация в среднесрочном периоде, что способствует резкому повышению волатильности, отмечает ЛБЛВ. Индикаторное значение может меняться в зависимости от многих факторов.
Работает ли индикатор Баффета? Мнение специалистов
Понимая, что такое индикатор Баффета, трейдер может задуматься о его пригодности для рыночного анализа. Инструмент часто обсуждается на форумах, и у новичков появляется естественный интерес к данному расчету. Чтобы принимать верные инвестиционные решения, следует учитывать следующие аспекты:
- Учет индикаторных значений может оградить от самых опасных сделок, но в таком случае вкладчику стоит забыть о повышении доходности.
- Если игрок будет использовать лишь один метод определения переоцененности, то он непременно столкнeтся с иррациональным поведением рынка.
Современному инвестору не нужно искать, где посмотреть индикатор Баффета. Значения публикуются в свободный доступ, появляется возможность использовать специальные сервисы или программы, акцентируют аналитики LBLV. Каждый принимает собственное решение о подборе аналитических инструментов. Учитывая вышеописанные аспекты биржевой деятельности, можно разработать оптимальный план действий.
