UTIP CRM — это сервис, в котором брокеры управляют сделками, хранят историю взаимодействия с клиентами и так далее. В этой статье мы подробно расскажем, какие в ней есть разделы и возможности.
«Дески», роли, безопасность
UTIP CRM позволяет разграничивать доступы среди сотрудников. Всех сотрудников с их клиентами можно разбить на разные «Дески» — группы, в пределах которых осуществляется работа с информацией. То есть сотрудник, прикрепленный к одному «Деску», не будет иметь доступ к данным из другого.
Один «Деск» можно представить как отдельный офис, к которому привязаны сотрудники и клиенты. Таким образом, можно иметь отдельные дески для работы с лидами из разных стран и регионов, либо организовать их по функциональности, создав доски Retention.
Группировать клиентов и сотрудников можно, например, по географическому принципу. Или, например, выделить отдельный «Деск» для партнеров.
В UTIP CRM у сотрудников есть роли со своими наборами прав. По умолчанию в системе предусмотрено две роли: сотрудники администрации и менеджеры по продажам. Менеджер по продажам работает с базой клиентов, за которых он ответственный. Сотрудники администрации могут иметь доступ к нескольким дескам, что дает им больше возможностей для контроля поставленных задач.
Если ни одна из этих ролей не подходит, их можно изменить или создать новые и определить для них права.
В UTIP CRM есть защита контактной информации. Можно скрывать контактные данные клиентов: например, email, номер телефона, страну проживания; от всех или выборочных пользователей. При этом, такая возможность никак не повлияет на работу ваших сотрудников по обзвону клиентов — вместо телефона сотрудники call-центра увидят надпись «Позвонить».
Аналогичный запрет можно поставить на редактирование данных клиентов, оставив их в режиме read — only для определенной группы сотрудников, сохранив возможность редактирования отдельным пользователям.
«Действия» и «Задачи»
Раздел «Действия» — инструмент контроля текущего положения клиентов в воронке продаж. «Действия» помогают поэтапно отслеживать продажи в UTIP CRM.
Тип «Действия» можно представить в виде определенного этапа, на котором сейчас находится работа по клиенту. Это может быть звонок, проведение консультации, приглашение на практику, открытие реального счета, пополнение торгового счета и так далее. Изменять типы «Действий» или создать новые можно в настройках UTIP CRM.
Настроив типы действий по бизнес-процессу, по ним можно отслеживать этап воронки, на котором находится клиент. Последнее актуальное действие можно увидеть в карточке клиента. Так вы будете видеть, кому из ваших потенциальных клиентов только назначены первичные звонки, а с кем ведется интенсивная работа.
Таблица «Действия», где отображаются действия по всем клиентам, поддерживает не только сортировку, но и фильтрацию. В таблице можно создать несколько вкладок с разными типами, фильтрами по датам и иным условиям. И переключаться между ними, имея доступ к актуальной информации в реальном времени.
В таблице «Действия» вы можете настроить фильтры для удобного и быстрого просмотра действий — например, вы можете посмотреть, какие действия не выполнили в срок, или все действия по клиентам с деска «Retention». Такие наборы фильтров и условий называются «Представления». Создав их единожды, можно переключаться по ним в реальном времени по одному клику мыши.
Раздел «Задачи» похож на раздел «Действия», но предназначен для своих сотрудников. В этом разделе брокер ставит задачи своим сотрудникам, которые те должны будут выполнить. При выполнении задачи сотрудник ставит соответствующий маркер, а поставивший задачу проверяет ее выполнение. Также к задаче можно прикрепить наблюдателей. Это сотрудники, которые будут следить за выполнением задачи.
Раздел «Клиенты»
Таблица «Клиенты» содержит информацию по клиентам компании.
В этом разделе можно удобно структурировать информацию с помощью «Представлений». Сохраненные «Представления» отображаются в верхней части экрана. Можно создать представления «Лиды сотрудника Х с 1 января 2022», «Retention», «Frozen Q1» и быстро переключаться между ними в один клик. Настроить фильтры можно по любому полю с помощью операторов «больше», «меньше» или «равно», а поля «Дата последней заметки», «Дата последнего депозита», «Дата последнего звонка» помогут быстро отфильтровать клиентов, с которыми нужно вести работу.
«Звонки»
UTIP CRM позволяет звонить клиентам с помощью одного из шести интегрируемых плагинов IP-телефонии.
В карточках обзвоненных клиентов есть таблица с датами, длительностью разговоров и сотрудниками, совершавшими звонки. А также записями самих звонков, которые можно прослушать.
Пользователь может получить подробную информацию о звонках в системе в разделе «Отчеты», выбрав пункт «По звонкам». Есть возможность посмотреть средние данные по сотрудникам: процент успешных звонков, средняя длительность звонка. Также можно посмотреть конкретные данные по первым звонкам, включая время, которое прошло с момента регистрации трейдера в системе до момента, когда ему позвонили.
«Отчеты»
Помимо отчетности по звонкам, UTIP CRM предоставляет и традиционные виды отчетности по финансовым показателям работы.
Отчет по периодам. Строится по периодам времени и помогает собирать полную статистику активности на счетах трейдеров по дням, неделям, месяцам, годам. Здесь дана более подробная информация по счетам: сделки Forex и опционы, с учетом бонусов и без них, объемы в лотах и в долларах.
Отчет по продажам. Строится по сотрудникам отдела продаж и позволяет проанализировать, какой доход приносит компании каждый сотрудник. Здесь можно посмотреть сумму первичных, вторичных вводов средств и их количество, а также итоговые суммы по клиентам сотрудника.
Отчет по платежным системам. Служит для анализа популярности платежных систем среди трейдеров. В нем можно посмотреть, какие объемы средств проходят через платежные системы, какими платежными системами чаще всего пользуются для пополнения счета, а какими для снятия средств.
Во всех отчетах можно настраивать различные фильтры для быстрого поиска интересующей информации, а также есть возможность сразу направить их на печать.
Оставьте заявку и менеджер UTIP Technologies Ltd. свяжется с вами, если хотите узнать подробнее.
