В этой статье специалисты компании UTIP Technologies Ltd. проводят обзор возможных интеграций с продуктами Utip Office, которые делают работу брокера проще и быстрее.
Плагины для коммуникации с трейдером
В UTIP CRM есть возможность интегрировать плагины популярных сервисов email рассылок: MailChimp и UniSender; а также IP Телефонии: Voiso, Commpeak и другие.
Плагин рассылки позволяет сегментировать клиентов по почтовым группам для отправки писем. Брокер может сам составлять письма и оформлять их, создавать шаблоны, просматривать аналитические данные по просмотренным письмам, переходам по ссылкам из писем и многое другое.
Плагин телефонии позволяет звонить клиентам со страниц системы UTIP CRM, например, напрямую с карточки клиента.
Для защиты контактных данных клиента можно ограничить отображение номера телефона. При этом возможность звонить сохранится.
Вся история звонков, включающая в себя: дату, время звонка, его продолжительность и статус вызова, отображается в карточке клиента.
Также можно прослушать запись разговора, если возникнет такая необходимость.
Для сотрудников, ведущих контроль процесса, доступны отчеты по звонкам.
Дайлер Commpeak
UTIP CRM позволяет интегрироваться с дайлерами, которые дают возможность настроить автоматические звонки по клиентам. Это снижает количество совершаемых операций сотрудниками, и сокращает время от получения лидов до внесения депозита.
Для работы необходимо подключить телефонию, которая поддерживает эти функции.
Интеграция с мессенджером Telegram
UTIP CRM позволяет провести интеграцию с мессенджером Telegram.
Сотрудники брокера могут получать отчеты о пополнении счетов прямо в чат мессенджера, что способствует ускорению принятия управленческих решений.
Возможности лидогенерации
Для расширения клиентской базы брокера в UTIP CRM можно загружать клиентов через различные источники от лидогенераторов с помощью API-функций.
Загружать лиды можно напрямую в UTIP CRM, либо регистрировать трейдеров через лендинг-страницы или другие источники лидов, предоставляемые лидогенератором.
Так, автоматическая лидогенерация сокращает время на обработку лидов сотрудниками отдела продаж и маркетинга, и экономит ресурсы для обработки клиентской базы, повышая объемы продаж.
Для работы с лидогенераторами в системе есть функции для отслеживания событий: например, изменении данных клиента менеджером или внесении депозита.
Мы предлагаем открытую API, которая позволяет брокеру интегрироваться с новыми партнерами, расширяя возможности и повышая эффективность работы без кардинальных изменений бизнес-процессов. Если у вас есть вопросы по интеграциям в UTIP CRM, обращайтесь к менеджерам UTIP.
