Возможность присоединять множество счетов к одному, по которому совершает сделки управляющий, стало стандартом де-факто для FOREX брокеров всего мира. Однако своим существованием технология обязана первооткрывателю отрасли Дмитрию Орлову.
Карьера г-на Орлова связана с брендом Альпари. Во время работы в этой компании он был разработчиком системы PAMM, которая впоследствии была адаптирована множеством FOREX компаний. С ее помощью они смогли предоставить управляющим активами удобную платформу, которая давала им возможность управлять пулом клиентских счетов.
В эксклюзивном интервью этой недели Дмитрий Орлов объясняет причины создания и функционал своего нового проекта, носящего название Strategy Store.
Пожалуйста, расскажите о вашем профессиональном бэкграунде и о том, как вы стали руководителем Strategy Store.
Я закончил Московский институт электроники и математики и работаю в отрасли IT уже 17 лет. Увлекся финансовыми рынками в 2004 году, изначально будучи трейдером. До начала моей работы в Alpari над PAMM проектами ситуация на российском розничном FOREX рынке сильно отличалось от той, что можно наблюдать сейчас. На этом рынке не было цивилизованных систем управления активами. Было лишь так называемое «черное доверительное управление», в рамках которого люди передавали средства «управляющим», после чего кто-то исчезал с деньгами, а остальные просто их проигрывали и становились объектом угроз со стороны инвесторов, требующих возврата.
Мне повезло присоединиться к Alpari в 2007 году и получить возможность разрабатывать технологию PAMM счетов с нуля. К тому времени я уже обладал большим опытом как в качестве управляющего активами, так и инвестора, у меня было понимание того, что нужно каждому из участников системы. Я был полон идей о том, как мы можем изменить ситуацию, и в итоге это сработало. Новый подход к взаимодействию между управляющими и инвесторами получил одобрение рынка.
После нескольких лет успеха на российском рынке я сфокусировался на развитии сервиса PAMM в качестве B2B продукта для брокеров по всему миру. К сожалению, этот путь оказался тупиковым вследствие регуляционных проблем во многих юрисдикциях. В итоге я принял решение покинуть компанию и воплотить мои идеи в новом продукте, который подходил бы большинству юрисдикций. Я начал новый проект — MyInvest. Условием инвестора, финансировавшего проект, была разработка проекта с нуля за полгода. В этих рамках создание самостоятельной полноценной платформы было невозможно, поэтому мы приняли решение сфокусироваться на создании продукта для платформы MetaTrader.
Мы вели переговоры с Metaquotes о создании специального типа ордеров в MT. Однако в этот момент они занимались созданием собственного сигнального сервиса, и планам сотрудничества с Metaquotes и интеграции нашего продукта в MetaTrader не суждено было сбыться. Мы пересмотрели нашу стратегию и создали продукт в качестве плагина для этой платформы.
Но нам не удалось достичь договоренности с инвестором по дальнейшему направлению развития проекта, срокам его реализации и финансирования, поэтому мне пришлось уйти. После этого я отправился на Крит, где в тишине создал первую версию ядра торговой платформы нового поколения.
Какими были ваши изначальные цели при создании Strategy Store, и как вы себе представляли их достижение?
Я просто шел к своей цели — созданию прозрачного и надежного сервиса для инвесторов всего мира, в первую очередь соблюдая их интересы. Сервиса, который смог бы восстановить доверие к FOREX отрасли. Кроме того, я преследовал цель сделать самостоятельный трейдинг проще и эффективнее.
Мы можем увидеть эволюцию языков программирования от процедурной к объектно-ориентированной модели. Объектно-ориентированные языки с момента их появления захватили большую долю рынка благодаря своей простоте и возможностям быстрого создания приложений.
Еще одним примером является iPhone, изменивший направление эволюции мобильных телефонов. Вместо маленьких телефонов с маленькими с неудобными кнопками они создали большой телефон с невероятными возможностями! Важно, что такие привычные гаджеты, как плееры и фотокамеры, которые также были далеки от совершенства, теперь естественным образом объединены с телефоном в едином устройстве. Использование этих функций в социальных сетях и облачные технологии дают им новую жизнь.
Я уверен, что торговые платформы и автотрейдинг сейчас находятся на тех же стадиях эволюции, что и языки программирования и мобильные телефоны до появления новых моделей. Нам нужна новая модель, которая естественным образом интегрирует существующие части в единое целое с помощью принципиально нового подхода.
Я называют принятую на рынке модель торговых платформ «ордер-ориентированный трейдинг». Это значит, что трейдер воспринимает вашу торговлю в качестве списка ордеров с рядом параметров: цена, объем и т.д.
Мое видение новой модели платформ состоит в том, что я называю моделью «структурного трейдинга». Я думаю, что так же, как обычный программист не интересуется подробностями команд, отправляемых процессору при выполнении его программы, большинство трейдеров не интересуют подробности их ордеров. То, на что действительно должен обращать внимание трейдер — точки входа и выхода из рынка, а также то, чем он готов рискнуть, его потери в худшем сценарии.
Трейдер должен концентрироваться именно на этом. Глядя на график, трейдер видит благоприятную возможность открытия сделки, а также сопутствующие факторы риска.
Обычно, самое сложное — выбрать объем сделки. Опытные трейдеры без проблем укажут объем, используя наработанные годами правила, однако для большинства пользователей это гораздо сложнее, чем найти точку входа и выхода, которые они смогут воспринимать визуально. Для выставления объема сделки требуются дополнительные расчеты.
В момент открытия сделки трейдер не должны думать о размере лота. Он должен заранее продумать правила риск-менеджмента в соответствие со своей стратегией. Известно, что самым главным врагом трейдера является он сам. Психология превращает даже наиболее прибыльные стратегии в провальные, заставляя трейдера нарушать собственные правила.
Эта проблема может быть решена путем разделения трейдинга на торговую стратегию и мани-менеджмент (MM). Торговая стратегия — это точки входа, выхода, а также управление ордерами уровнями ограничения убытков и фиксации прибыли. MM – управление капиталом и рисками. Трейдер должен выставлять риски в отдельном окне, а управлять позицией в другом окне. Размер лота автоматически рассчитывается системой в соответствие с указанными им правилами MM. Трейдер становится инвестором собственной стратегии.
Торговая статистика, построенная без учета использованного MM, будет значительно более истинна, чем смешанная с ним. Принимая во внимание обязательное ограничение убытков, можно получить массу новой информации о торговых результатах, которая недоступна в существующих на рынке торговых платформах.
Проблема копирования стратегий решается естественным образом. Задача трейдера — дать инвестору возможность «взять в аренду» стратегию, и выставить в ней мани-менеджмент по своему усмотрению.
Краткий перечень основных принципов, которые должны лежать в основе новой торговой модели для широких масс, таковы:
- Отделение торговой стратегии от MM, выставление MM исключительно инвестором;
- Принудительный стоп лосс для каждой сделки, который не может быть сдвинут в сторону увеличения убытков после открытия позиции;
- Заданный инвестором риск по каждой сделке;
- Расчет размера лота в зависимости от заданного риска по каждой сделке;
- Статистика, отражающая результат каждой сделки с предполагаемым риском;
- Единый магазин стратегий для инвесторов;
- Общая ликвидность для каждой стратегии, гарантирующая единые цены исполнения и статистику для всех инвесторов;
- Вознаграждение трейдеров в зависимости от прибылей и убытков, а не оборота;
Эти принципы способны придать новый импульс развитию отрасли FOREX трейдинга.
Ваша инвестиционная платформа создана для автоматического копирования торговых стратегий. Как вы позиционируете свой продукт, и есть ли в нем сходство с социальным трейдингом eToro?
Наша бизнес-модель довольно необычна. Благодаря высокой прозрачности рейтингов, лишь небольшая часть трейдеров, только те, которые стабильно зарабатывают, привлекут инвесторов. Система не позволяет трейдерам «преподносить сюрпризы», и в случае снижения доходности инвесторы просто переключатся на другие стратегии без существенных потерь средств, как это бывает в некоторых других системах.
Мы выделяем у брокера две составляющие: привлечение клиентов и исполнение сделок. Некоторые брокеры способны привлечь массу клиентов, в то время как другие обладают идеальными условиями торговли. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Если брокер обладает великолепной true ECN, это прекрасно. Но если нет, то идеальным вариантом будет подача ордеров напрямую контрагенту брокера.
Особенно хорошо это сочетается с общей базой стратегий, когда инвесторы различных брокеров, подписанные на одну стратегию, получают одинаковые цены исполнения путем работы с единым контрагентом. Нет риска ухода клиентов к конкурентам, поскольку условия торговли по каждой стратегии одинаковы у всех брокеров.
Брокер получает комиссию с торгового оборота и не беспокоится о собственном риск-менеджменте. Таким образом, мы собираемся создать сеть, состоящую из розничных брокеров, площадок исполнения и централизованного институционального/прайм-брокера, предоставляющую общую базу стратегий и возможности кросс-брокерного исполнения по общим условиям для всех инвесторов.
Схема немного громоздкая, но в ней достигается цель создания сервиса с положительной обратной связью для конечных пользователей. Подводная часть айсберга не видна конечным пользователям, но обеспечивает требуемое качество сервиса.
Какова была обратная связь после публичного тестирования альфа-версии Strategy Store, и какие ключевые функции пользователи сочли наиболее важными?
Больше всего обсуждений вызвал анализ прибыльности стратегий и построение рейтинга. В нашем подходе для создания более точной и достоверной статистики, основополагающим значением является Фактор Эффективности, который равен отношению прибыли сделки к максимальному возможному убытку по ней.
Этот параметр не зависит от MM трейдера и отражает только «качество» сделки, то есть правильность выбора точек входа/выхода и установленного риска, так как это является основной и объективной характеристикой деятельности трейдера.
Наша методология исключает мошеннические методы «накрутки» рейтинга (Мартингейл, открытие противоположных позиций на параллельных счетах, и т.д.), позволяя объективно сравнивать торговые стратегии, в том числе с различными торговыми инструментами.
Поскольку рейтинг, основанный на факторе эффективности, несмотря на его очевидные преимущества, может быть сложен для понимания пользователю, мыслящему в терминах доходности, мы также рассчитываем доходность, применяя одинаковые правила управления капиталом ко всем стратегиям. В настоящий момент мы строим график доходности, исходя из риска, равного 10% объема депозита инвестора на одну сделку.
Таким образом, мы получаем «привычный» график доходности, показывающий прибыль различных торговых стратегий в прошлом в «равных» условиях и с учетом комиссии поставщика стратегии.
При желании инвестор может ознакомиться с более подробной информацией по каждому сигналу. Также мы рассчитываем прибыльность каждой сделки в пунктах эффективности. Этот термин похож на «пипс», но не зависит от инструмента и цены.
Большой интерес также вызвала функция агрегации, благодаря которой все инвесторы (даже являющиеся клиентами разных брокеров), подписавшиеся на одну и ту же стратегию, гарантированно получают исполнение по одной цене и без дополнительных задержек. Торговые результаты инвесторов абсолютно совпадают с торговыми результатами поставщика стратегии и полностью соответствуют опубликованной статистике. При этом на дилерские отделы брокеров не ложится нагрузка от массы мелких ордеров инвесторов, сгенерированных одним сигналом.
Платформы для социального и копи- трейдинга стали стандартом де-факто для розничных брокеров, помогая им привлекать больше новых клиентов и увеличивать торговые объемы на целевых рынках. Как вы думаете, будут ли финансовые регуляторы считать поставщика сигналов, которые могут быть скопированы, финансовым советником, и следовательно регулировать их деятельность? Если это произойдет, какие меры будут приняты платформами социального и копи-трейдинга для снижения времени простоя и сохранения оборотов в течение периода, необходимого для приведения деятельности в соответствие регуляторным нормам?
В этом случае существующие поставщики сигналов, к которым привыкли потребители, могут быть заменены, а к клиентам начнут применять процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию доходов). Принесет ли это вред сегменту социального трейдинга в долгосрочной перспективе или, наоборот, сделает его более устойчивым?
Есть вероятность того, что этот сектор будет регулироваться. В настоящий момент неизвестно, какими могут быть новые правила. Возможно, на некоторые сервисы регулирование повлияет в большей мере, а на кого-то в меньшей.
Strategy Store является технологической компанией, которая предоставляет SaaS-решение для брокеров. Тем не менее, если будет необходимо, мы готовы к получению лицензий. До вступления законов в силу будет время для совершения необходимых действий..
Что же касается процедур KYC/AML, в большинстве юрисдикций они применяется ко всем клиентам брокера, включая пользователей торговых сигналов.
В свете поправок к к нормам CFTC по отправке пакетов ордеров, вполне возможно более пристальное внимание NFA к автотрейдингу. Следует отметить, что подход Strategy Store может послужить решением на замечания регулятора.
NFA обеспокоен методами распределения, используемыми PAMM системами на управляемых счетах, которые не обеспечивают правомерного обращения с клиентами и не гарантируют соблюдения риск-менеджмента. Действия по мастер-счету должны основываться на конкретных нуждах каждого субсчета, что не воплощено в существующих системах. Strategy Store решает эти проблемы естественным образом.
Все инвесторы выставляют параметры управления риском и капиталом при подписке на стратегию, которую они хотели бы копировать. Поставщик стратегии/управляющий активами посылает сигналы на открытие и закрытие сделок, при этом не выставляя размер лота. Он ставит только обязательный стоп-лосс и возможный тейк-профит. Наша платформа рассчитывает размер лота для каждого инвестора на основании стоп-лосса, риска инвестора и параметров мани-менеджмента. После этого агрегированный ордер посылается на исполнение, а результат соответственно распределяется по счетам инвесторов.
О чем еще стоит упомянуть в связи с интересом NFA к данной теме:
- Ручное закрытие инвестором открытой сделки на своем счете никак не влияет на прочих инвесторов. Агрегированный ордер частично закрывается только для данного инвестора, который получает прибыль или убыток в соответствии со своей позицией.
- После открытия позиции провайдер стратегии не может двигать стоп лосс в сторону дальнейших убытков, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов.
- Инвестор может пополнить счет или снять с него средства, перестать копировать стратегию или закрыть свои позиции в любой момент времени, вне зависимости от действий поставщика стратегии.
- Strategy Store обладает системой отчетности, позволяющей проследить все действия по исполнению ордеров.
- В случае необходимости брокер может принудительно установить ограничения уровня риска для некоторых групп инвесторов по результатам квалификационных (suitability) тестов.
Я также хотел бы отметить, что Strategy Store может стать прекрасным решением для брокеров, ведущих торговлю на собственные средства, так как в нашей системе они смогут задать соответствующие уровни риска, за которые трейдер не сможет зайти, и при этом иметь отличный инструмент для анализа доходности.
В течение последних лет вокруг брокеров, использующих MetaTrader 4, появилась целая экосистема продуктов для копи-трейдинга и социального трейдинга. В этом году, после того как MetaQuotes опубликовала предупреждение брокерам, использующим программное обеспечение четырех провайдеров социального трейдинга, некоторые поставщики сделали выбор в пользу прочих торговых платформ и других каналов распространения. MetaQuotes в это время сконцентрировалась на собственной системе. Как вы думаете, будут ли брокеры, которые в основном ориентируются на копи-трейдинг, использовать другие платформы, создавать собственные интегрированные системы, конкурируя со Strategy Store, или снизят акцент на копи-трейдинг, боясь отпугнуть клиентов, привыкших к MetaTrader 4?
Инвесторы, которые используют системы копи-трейдинга — в основном люди, которые не хотят торговать сами, или не знают, как это делается. Вероятно, они еще не знакомы ни с одной торговой платформой. Им нужна простая, надежная и эффективная система, которую они могут использовать для того, чтобы инвестировать свои средства в финансовые рынках, не оперируя сложными терминами вроде «лот», «пипс», «кредитное плечо» и т.д.
В то же время платформа должна обладать мощной аналитикой для тех, кто хочет поглубже разобраться в процессе копирования.
Клиентам необходим удобный, прозрачный и надежный инструмент. Брокеры хотят расширить клиентскую базу и повысить лояльность клиентов — это может быть сделано путем удовлетворения их потребностей. Я уже приводил пример эволюции мобильных телефонов с появлением iPhone. Если брокер предложит новое эффективное решение, облегчающее жизнь клиентам и помогающее им достичь своих целей, будут ли они и дальше пользоваться неудобными инструментами?
Разработка собственных систем — это долгий и затратный процесс, который требует большого количества работы и специальных знаний. Не каждый брокер может себе это позволить, и даже если может, в этом не будет большого смысла при наличии готового решения, которое будет для него практически бесплатным, внедряемым в кратчайшие сроки и дающим прибыль с самого начала работы.
Будучи создателем системы счетов PAMM в Alpari, как вы считаете, каково будущее управляющих активами на рынке FOREX? Продолжат ли брокеры видеть их в качестве потенциальных IB, так как они привлекают множество клиентов, что для компании означает крупный депозит и высокие торговые объемы?
Рынок требует все большей прозрачности. Практически любой человек, желающий приумножить свои средства, будет готов инвестировать в прибыльный трейдинг, при условии, что есть надежные инструменты, гарантирующие прозрачность, безопасность инвестиций и контроль над своим счетом, в частности контроль над рисками и агрессивностью торговли, возможность остановить операции и снять средства или инвестировать в другую стратегию в любой момент времени.
Сигнальные сервисы — следующая стадия эволюции портфельного управления в отрасли FOREX, так как они дают инвесторам чувство спокойствия и безопасности вследствие большей степени контроля над счетом.
Для того, чтобы стать новым стандартом отрасли в области управления активами, сигнальный сервис должен быть удобным и надежным инструментом не только для широких масс, но и для профессиональных управляющих, а также управляющих компаний, и давать преимущества «классического» портфельного управления с более высоким комфортом для инвесторов.
Я думаю, что мы наблюдаем переломный момент в соотношении между самостоятельной и автоматической торговлей. Самостоятельная торговля по-прежнему останется драйвером рынка, но в ближайшие годы ее доля снизится до 5-10 процентов от общего объема операций брокеров, тогда как большинство сделок будет происходить на счетах инвесторов.
Пожалуйста, поделитесь тем, как нахождение у истоков PAMM счетов позволило вам увидеть плюсы и минусы первоначального продукта Alpari, учитывая то, что технология находится на рынке уже несколько лет. Как это помогло вам в создании Strategy Store, что вы сделали по-другому и почему?
Как я уже говорил, создание PAMM счетов несколько лет назад стало большим достижением для отрасли. Однако, с тех пор ситуация на рынке значительно изменилась, стали заметны серьезные недостатки, которые я намерен устранить в Strategy Store.
К ним относятся регуляционные проблемы, отсутствие контроля над счетом со стороны инвесторов, возможность манипулирования доходностью и случайных действий со стороны трейдеров, создающих высокий риск для инвесторов. Например, управляющий может рискнуть всем капиталом инвесторов в одной сделке или неожиданно начать торговлю золотом в стратегии по EURUSD и т.д.
Тем не менее, я отношусь к этому проекту как к своему ребенку, которого я люблю несмотря ни на что. Я часто читаю их форум и наблюдаю за проектом.
Каким вы видите изменение структуры вознаграждения, которое позволило бы брокерам привлекать управляющих с крупными клиентскими базами с учетом низких спредов? Будет ли это повышение комиссии с прибыли, может быть брокеры станут спонсорами или применят другие способы, такие как ежемесячный консультационный взнос вместо комиссии, зависящей от спреда?
Я уверен, что самая справедливая система вознаграждения — на основе прибыли инвесторов. Расширение спреда в качестве комиссии управляющих ухудшает результаты инвесторов, комиссия на основании объемов мотивирует управляющих совершать больше сделок без оглядки на результат. Ежемесячное вознаграждение также не мотивирует их совершать прибыльные сделки.
Ни одна из этих систем вознаграждения, кроме комиссии от прибыли, не учитывает интересы конечного пользователя — инвестора. Привлечение клиента становится все более и более дорогим, поэтому брокерам следует сконцентрироваться на удержании клиентов. Я уверен, что только ориентация на нужды инвесторов может дать положительную обратную связь в виде лояльности клиентов, и, как следствие, долгосрочной прибыли.
Если брокер, работающий на MT4, предлагает своим управляющим MAM-счет с IB комиссией за суммарный депозит, комиссии от оборота (на основе спреда) и с прибыли, учитывая популярность MT4, как может Strategy Store завоевать значительную долю рынка? В чем заключается прибыль при взаимодействии с брокером?
Я уверен, что существенный рост популярности сервиса — следствие ориентации на нужды конечных потребителей — инвесторов, только в этом случае продукт может получить положительную обратную связь.
Исключив возможность манипулирования доходностью и объективно оценивая торговые результаты, мы отсеем поставщиков убыточных стратегий, поскольку на них никто не будет подписываться. Оставшиеся получат инвестиции.
Поставщики стратегий будут сами устанавливать комиссии, которые, в свою очередь, будут немедленно отражаться на графиках доходности в рейтинге. Например, поставщик стратегии сможет торговать с большей доходностью и выставить большую комиссию, или наоборот, с меньшей доходностью и более низкой комиссией. Поставщики стратегий будут конкурировать не только качеством торговли, но и комиссией.
Более того, поставщики стратегий торгуют на стандартных условиях брокера без маркапа или дополнительных комиссий. Любое ухудшение условий может привести к оттоку массы потенциальных поставщиков стратегий. Например, если средняя прибыль трейдера — половина пункта, и мы расширяем спред на 1 пункт, тогда трейдер становится убыточным. В этом случае проигрывают все: трейдер, инвестор, Strategy Store, брокер, провайдер ликвидности. Мы не берем никаких комиссий, наше вознаграждение — часть комиссии поставщика стратегии за прибыль клиентов, и в нашем случае трейдер из моего примера может принести пользу.
Еще одна категория трейдеров — долгосрочные. В случае с комиссией, основанной на спреде, они ничего не получают, так как не совершают большого количества сделок. Но в нашей модели у них есть возможность зарабатывать.
Какие регионы стратегически значимы для Strategy Store? PAMM счета Alpari начали свою деятельность в России, и сейчас переместились в Европу. Примером тому служит внедрение технологии Dukascopy в виде JForex PAMM счетов. Китай и Россия — все еще лучшие рынки для авто- и копи- трейдинга, инвесторы этих стран по прежнему доверяют управляющим и представляющим брокерам?
Мы планируем продвижение продукта по всему миру и пошаговое расширение нашей сети.
Возможно, мы начнем с российских брокеров, так как Россия — наиболее простой для нас рынок, хотя он не является стратегическим. Мы рассматриваем перенос нашего головного офиса за пределы России. Сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации.
В чем минусы для трейдера, торгующего на MAM счете с помощью торгового советника, использующего проверенную торговую стратегию, по сравнению с работой в Strategy Store?
Поскольку Strategy Store в первую очередь ориентируется на нужды инвесторов, мы намерены привлечь значительную базу инвесторов, которые предпочтут нашу платформу MAM по причинам, о которых я говорил ранее. Трейдер, использующий протестированную стратегию, получит возможность зарегистрироваться в Strategy Store и посылать с ее помощью торговые сигналы, таким образом привлекая дополнительных инвесторов, и получая больше прибыли от своей стратегии.
Каковы ваши планы относительно Strategy Store в течение ближайшего года?
Сейчас прототип сервиса по копированию уже готов, и желающие могут попробовать наш подход. Он доступен в примитивном интерфейсе для тестирования функциональности ключевых возможностей. Сейчас мы создаем функционал для самостоятельного трейдинга, а также массу дополнительных функций и возможностей системы.
Идет работа над интерфейсом. Одной из его возможностей, например, станет способность посылать сигналы и открывать сделки посредством жестов, прямо с графика, с мобильных устройств, таких как iPad. Это существенно упростит взаимодействие клиентов (в особенности новичков) с платформой.
Система будет готова к первому запуску для широкой публики в начале следующего года. Уже есть брокеры, которые интересуются запуском платформы, однако он может быть ненадолго задержан, поскольку мы ограничены в средствах и находимся в поиске инвестиций для дальнейшего развития проекта. Например, роль дата центра сейчас исполняют два ноутбука.
Также мы собираемся разработать обучающий курс для новичков на основании нашего подхода. Мы создали первую редакцию материалов — это книга, которая называется «Структурный трейдинг и инвестирование», в настоящий момент на русском языке.
Еще одна цель — создание интерактивной аналитики на нашей платформе. Она позволит инвесторам видеть график со статистикой по прогнозам аналитика, подписываться на нее, и даст возможность автоматического исполнения с выплатой комиссии аналитику в случае успешных прогнозов. Инструмент сильно отличается от модели аналитики, существующей на рынке, — туманных фраз без возможности оценки результатов, выбора стоящего аналитика и возможности автоматически следовать его рекомендациям, эффективно управляя рисками.
Мы не собираемся замыкаться на рынке FOREX и планируем применить тот же подход к сырьевым и фондовым рынкам на следующих стадиях.
