Хотя 2023 год начался оптимистично, обвал фондового рынка в 2022 году не прошел бесследно для отрасли. Значительные просадки ведущих индексов и постоянно укрепляющийся доллар снизили активность розничных инвесторов на Уолл-стрит и почти на всех других фондовых площадках мира.
Как снижение интереса к акциям повлияло на инвестиционные компании? Какие инструменты оказались более привлекательными в прошлом году? Редакция Finance Magnates изучила отчеты публично зарегистрированных брокеров и побеседовала с представителями отрасли, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Падение акций плохо сказывается на популярности CFD
После более чем десятилетия почти непрерывного роста мировые фондовые рынки завершили 2022 год самым резким падением со времен финансового кризиса 2008 года. Индекс S&P 500 потерял почти 20%, технологический индекс Nasdaq 100 отступил на 33%, а мировой индекс акций MSCI World снизился на 18%.
В этих условиях инвесторы не хотели торговать акциями, а стремились обезопасить свои капиталы в безопасных активах, например, в долларе, который по отношению к корзине валют подорожал более чем на 8%. В моменте он даже обновил исторические максимумы. Доходность облигаций росла вместе с долларом: доходность 10-летних гос. облигаций США выросла на 156% и протестировала уровень выше 4,3%, что является самым высоким показателем с 2007 года.
Филиппо Уккино, основатель и генеральный директор InvestinGoal, аналитической торговой платформы для розничных трейдеров, утверждает, что Google Trends показывает заметный спад популярности торговли акциями среди CFD-трейдеров.
«Падение цен на акции Big Tech в 2022 году действительно было напрямую связано с потерей интереса пользователей к торговле CFD (контракты на разницу цен) на акции. Анализ ключевых слов в Google Trends показывает, что интерес к CFD на акции демонстрировал аналогичную динамику», — прокомментировал Уккино.
«Если интерес к движению цен на акции компаний Big Tech оставался более или менее на одном уровне и даже периодически рос (например, в результате различных новостей об увольнениях), интерес к торговле CFD на акции упал примерно на 50%, что очень похоже на снижение на минус 46% в целом по Big Tech», — добавил Уккино.
Если взглянуть на финансовые отчеты IG Group, CMC Markets и XTB, то становится очевидным замедление роста доходов, связанных с торговлей акциями. Согласно промежуточному отчету о результатах деятельности IG Groups за шесть месяцев, закончившихся 30 ноября 2022 года, на «торговлю акциями и инвестиции» пришлась наименьшая доля в доходах брокера. Этот показатель упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Общий доход в первом полугодии 23 финансового года составил 11,3 млн фунтов стерлингов, что меньше, чем 15,9 млн фунтов в 2021 году.
Отчет CMC Markets, опубликованный в ноябре и охватывающий шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, показывает аналогичный результат. Брокер показал общее увеличение чистого операционного дохода на 21% по сравнению с прошлым годом, до 153,5 млн фунтов, однако чистый доход от инвестирования за тот же период упал на 14%, до 20,8 млн с 24,2 млн фунтов.
