Для First Data Corporation (NYSE:FDC) начало новой жизни в статусе открытой акционерной компании крайне неудачно: особым спросом акции не пользовались, да и объемы торгов не впечатлили, несмотря на крупнейшее IPO 2015 года в США на сумму 2,5 млрд долларов.
First Data занимается обработкой электронных платежей и оказывает широкий спектр услуг, включая платежи по кредитным картам. Компания является дочкой американской частной компании KKR & Co, которая в 2014 году сумела привлечь собственный капитал на сумму 3.5 млрд долларов, в основном за счет привлечения новых инвесторов.
First Data — уже третий ведущий поставщик услуг в сфере электронных платежей, объявивший об IPO на этой неделе. До него были Worldpay и Equiniti с планами покорения Лондонской фондовой биржи. Джек Дорси, главный исполнительный директор Twitter также планирует провести IPO для Square также на американской бирже. Между тем, инвесторы внимательно следят за успехами First Data, полагая, что на их можно строить прогнозы относительно предстоящего дебюта Square. Увы, первые результаты сложно назвать впечатляющими.
Компания First Data продала около 160 млн. акций по цене 16 долларов, однако когда страсти улеглись, после закрытия торгов в четверг акции упали на 1,6% до 15,75 долларов. Конечно, это еще не катастрофа, но и поводов для оптимизма явно не хватает, учитывая массовый интерес к IPO в последние месяцы. На самом деле, ожидалось, что крупнейшее IPO года на NYSE будет встречено с большим энтузиазмом. Однако инвесторы почувствовали не ладное, когда Barclays продал акции за 16 долларов, что значительно ниже первоначального предложения 18-20 долларов.
Более того, балансовый отчет First Data также немного поубавил интерес со стороны инвесторов. По состоянию на июнь 2015 года долговая нагрузка компании достигла 21 млрд долларов, при этом компания планирует использовать поступления от продажи акций для выплаты долгов.
