Самый ценный и дорогой продукт в наше время — это информация. Если говорить конкретно о бизнесе на рынке Форекс, то самая ценная информация — это контактные данные клиентов.
К сожалению, любой ценный продукт привлекает мошенников. Так и в нашей сфере без них не обходится. И если современные CRM-системы способны отразить большинство атак извне, то что делать, если мошенник оказывается внутри компании?
Как менеджеры «сливают» контакты клиентов
Мы не раз сталкивались с жалобами брокеров на то, что их собственные менеджеры, уходя в другую брокерскую компанию, забирают с собой и клиентов. Как они это делают? Копируют все контакты трейдеров (экспортируют, печатают, делают скриншоты и т.п.), а затем приходят к новому начальнику с уже готовой базой. Представляете, насколько ценными будут такие менеджеры на новом месте?
Иногда попадаются еще более хитрые менеджеры, которые перед уходом меняют данные клиентов в базе. Например, редактируют последние 2 цифры номеров телефонов, чтобы невозможно было дозвониться до этих клиентов.
Базу могут сливать не только уволенные сотрудники, но и те, которые кажутся достаточно преданными, кто работает уже не первый год. Ведь если есть доступ к такой ценной информации, то даже у самых преданных сотрудников может возникнуть соблазн, тем более если конкуренты предлагают кругленькую сумму.
Чем это грозит
Потеря клиентов приведет к тому, что вы просто отдадите часть своего дохода от текущих клиентов другому человеку.
Как с этим бороться
Самое главное — это ограничить доступ сотрудников к клиентской информации.
Сразу возникает вопрос: «А как тогда менеджеры будут работать со своими клиентами, если им закрыть доступ к контактам?»
UTIP CRM предлагает свое решение данного вопроса с помощью настройки «Защита контактной информации». Она позволяет скрыть от сотрудников определенные поля в карточке клиента. То есть, менеджер может продолжать работу с клиентом, менять ему статус, создавать действия, но номер телефона или, например, адрес электронной почты клиента он не узнает. А значит, не сможет изменить или удалить.
Особенности защиты
- Звонки на скрытые номера
Чтобы менеджеры могли звонить из CRM-системы, достаточно подключить плагин телефонии. При этом номера телефонов клиентов будут скрыты. Чтобы начать звонок, менеджеру достаточно нажать на кнопку «Позвонить» в карточке клиента.
В UTIP CRM интегрировано несколько плагинов IP-телефонии: Телфин, Alitel, Binotel. При необходимости вы можете запросить интеграцию нового плагина.
- Выбор полей, которые нужно скрыть
Вы сами определяете набор данных для защиты. Это может быть только номер телефона или же абсолютно все контактные данные.
- Персональная настройка для сотрудников
Вы можете поставить общую настройку запрета для всей системы, но сделать исключения для отдельных сотрудников.
Ограничив доступ сотрудников к контактным данным клиентов, вы избежите копирования и передачи вашей клиентской базы третьим лицам, а также защитите текущие данные от искажения. Самое главное — вы сохраните доходы от текущих клиентов.
Подробную информацию о UTIP CRM узнайте на сайте разработчика.
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании UTIP.
