В пятницу крупнейший бразильский онлайн-брокер XP Inc подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq. Компания планирует ввести в обращение акции двух классов, в результате чего держателей акций класса В будет в 10 раз больше, чем держателей голосующих акций класса А, проданных при размещении.
Андеррайтеры IPO — Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Itau BBA, Bofa, Citigroup, Credit Suisse и UBS.
Согласно предварительному проспекту, клиентская база XP составляет 1,5 миллиона пользователей, а выручка за первые девять месяцев года достигла 3,7 млрд реалов (889 млн долларов). Чистая прибыль за тот же период составила 700 млн реалов (168 млн долларов).
В прошлом году брокер получил банковскую лицензию и планирует стать кредитором с полным спектром услуг. В число акционеров XP входят группа партнеров во главе с основателем и генеральным директором XP Гильерме Бенчимолом, крупнейшим бразильским кредитором Itau Unibanco SA (ITUB4.SA) и инвестиционной компанией General Atlantic.
В предварительной регистрации не указан диапазон цен или количество акций, которые брокер планирует продать.
