Клиенты — основа любого бизнеса. Форекс-компании не исключение. Ключевая задача каждого брокера — поиск и обработка потенциальных клиентов, которые впоследствии могут стать трейдерами и будут вкладывать деньги в компанию.
Пока клиент еще только потенциальный, а не фактический, его называют «лидом». Обрабатывать лидов удобнее всего в CRM-системе, где будет храниться вся информация, все действия по данному лиду, например, записи звонков, отчеты менеджеров по продажам и т.п.
Есть несколько способов занесения лидов в UTIP CRM:
- Ручной. Когда менеджер сам создает запись о клиенте, занося всю необходимую информацию;
- Автоматический. При регистрации клиента в личном кабинете трейдера автоматически создается запись об этом клиенте и в CRM системе;
- Автоматический с помощью API функций. Когда настроена передача лидов с дополнительного ресурса (с сайта, лендинга или от поставщика лидов).
Автоматическая передача информации по лидам с дополнительного ресурса и называется «лидогенерацией». Другими словами, это автоматическое создание клиентов в CRM системе.
Способы лидогенерации
UTIP CRM позволяет настроить разные способы лидогенерации:
- Передача данных с «формы обратной связи»
На сайтах, как правило, всегда есть форма обратной связи, например, «Задать вопрос» или «Записаться на обучение». В такой форме заинтересованному посетителю сайта нужно оставить свои контактные данные, чтобы с ним мог связаться менеджер и ответить на все его вопросы. После того, как клиент отправит запрос, в CRM системе тут же будет создана запись об этом клиенте со всей его информацией. Таким образом строится «горячая» база клиентов.
- Получение лидов от сторонних компаний-лидогенераторов
В наше время много брокеров пользуются услугами компаний-лидогенераторов, регулярно покупая у них базы клиентов. Базу клиентов затем можно импортировать самостоятельно в CRM систему. Но удобнее всего силами программистов настроить автоматическую генерацию клиентов. Это позволит минимизировать участие сотрудников брокера в занесении новых лидов и все силы бросить непосредственно на обработку.
Преимущества автоматической лидогенерации
Быстро
Автоматическая лидогенерация позволяет:
- Экономить время менеджеров по продажам.
Базовая информация по клиенту уже занесена в CRM. Так что менеджеру остается только связаться с клиентом и подключить все свое обаяние, чтобы превратить его из потенциального в реального клиента.
- Экономить время руководителя.
Можно сразу настроить распределение лидов по дескам и менеджерам, а также настроить заполнение дополнительных полей. Поэтому руководителю уже не нужно следить за распределением клиентов. Он может сконцентрироваться именно на результате работы менеджеров.
Безопасно
- Для сторонних компаний-лидогенераторов не нужно давать доступ к самой CRM системе;
- Используются всего 2 запроса: создание клиентов и проверка на дубли. Никакую дополнительную информацию по существующей базе клиентов и системе в целом получить через эти запросы нельзя;
- В системе настроено логирование всех запросов. Всегда можно проверить, какие запросы поступали от лидогенератора, если у вас возникнут какие-либо сомнения.
Удобно
- В UTIP CRM можно настроить передачу информации о том, с какого ресурса поступил лид. Это поможет в сборе статистики, определении наиболее качественного ресурса. Соответственно поможет избавиться от неэффективных ресурсов и сэкономить деньги;
- Благодаря проверке на дубли система будет автоматически отсеивать повторяющие лиды. Таким образом платить нужно будет только за новых клиентов.
Что дальше?
Автоматизация процесса лидогенерации позволит ускорить обработку лидов. Это положительно скажется как на работе отдела продаж, так и на работе отдела маркетинга. Настройка лидогенерации приведет к увеличению продаж.
Чтобы упростить процесс настройки лидогенерации в UTIP CRM, провайдер подготовил для своих клиентов подробную инструкцию. А команда разработчиков всегда готова ответить на все интересующие вопросы.
Провайдер UTIP предлагает помощь в подборе компании-лидогенератора. И сотрудничает с такими компаниями, как Медиатрафф и др.
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании UTIP.
