Буквально накануне израильская платформа для социального трейдинга eToro Group Ltd взбудоражила финансовые СМИ, оценив себя в почти 5 млрд долларов в преддверии предстоящего листинга (IPO) на одной из крупнейших мировых площадок, американской NASDAQ. Более того, популярный соцброкер сообщил о намерении привлечь 500 млн долларов в рамках первичного размещения. И вот сегодня стали известны основные выгодоприобретатели этого амбициозного маневра, среди них сам министр экономики Израиля.
Итак, если это гигантское IPO пройдет успешно по плану, eToro станет крупнейшей израильской компанией, вышедшей на Уолл-стрит после Mobileye. Финансовая компания разместит 10 млн обыкновенных акций класса А, половина из которых предлагаются компанией, а половина некоторыми текущими акционерами. Более того, ожидается, что цена акции на IPO составит от 46 до 50 долларов США за штуку. То есть, за 10 млн предлагаемых акций компания намерена выручить 460 до 500 млн долл. соответственно.
Как уже говорилось, одним из крупнейших бенефициаров предложения стал не кто иной, как Нир Баркат — министр экономики Израиля. Баркат и его брат Эли, а также их партнер Ювал Рехави владеют около 9% акций eToro через ГК BRM Group и, как ожидается, первоначально продадут акции за 20 миллионов долларов, после чего их доля сократится до 368 миллионов долларов (8,7% голосов). Напомним, что братья Баркат заработали свое состояние благодаря удачной инвестиции в израильского крупнейшего поставщика софта Check Point на раннем этапе его существования. Тогда их инвестиция в размере полумиллиона долларов за несколько лет обернулась реализацией десятков миллионов прибыли. Об этом рассказало местное издание Mako.
Другими бенефициарами это листинга станут конечно-же основные владельцы торговой платформы, братья Йони и Ронен Ассия, основавшие компанию вместе с Дэвидом Рингом, которые, как ожидается, заработают миллионы на продаже акций на начальном этапе, а также другие члены семьи, которые инвестируют сотни миллионов долларов в компанию через фонды.
Авнер Степак, совладелец инвестиционной компании Meitav и директор eToro, Хедва Бар, в настоящее время занимающая второе место в компании и предприниматель Моше Янаи, как ожидается, также заработают несколько десятков миллионов долларов. При этом, крупнейшим инвестором соцброкера все-же является фонд Spark, который будет держателем акций на сумму 472 миллиона долларов, после продажи акций в ходе IPO на сумму в 32 миллиона долларов.
Компания, основанная в 2007 году братьями Йони (генеральный директор) и Роненом Ассиа и Дудо Рингом, разработала торговую платформу для инвесторов в различные активы — от акций и индексов до сырьевых товаров и криптовалют. eToro планировала выйти на биржу 4 года назад с капитализацией в 10 миллиардов долларов, но этот шаг не увенчался успехом. Теперь, как уже говорилось, компания готовится к крупнейшему IPO израильской компании на Уолл-стрит со времен Mobileye в конце 2022 года.
