Рабочая Система управления взаимоотношениями с клиентами, так называемая CRM, включена в список обязательных условий для успеха в розничном брокерском бизнесе. Однако эпидемия коронавируса сделала наличие этой системы не просто важным, а жизненно необходимым условием.
Учитывая высокую степень неопределенности во всех сегментах рынка, от форекса и акций до криптовалют, торговые компании как никогда зависят от взаимоотношений с клиентами, или CRM. В этом контексте, функциональная и отлаженная CRM-система может стать тем катализатором, который обеспечит движение к поставленным целям.
В чем ценность хорошей CRM-системы
CRM уже давно активно используется в индустрии финансовых услуг и, в частности, в сегменте валютного трейдинга. Независимо от вашего положения и доли на рынке розничного трейдинга, работающая CRM-система является обязательной составляющей успешной работы.
Брокерский бизнес полон возможностей, но, с другой стороны, компаниям приходится все время приспосабливаться к изменчивой среде и выживать в условиях высокой конкуренции. Вот почему выбор правильного CRM важен для брокеров не только в 2020 году, но и в дальнейшем. Правильная CRM повысит шансы на привлечение и удержание клиентов.
Брокерам нужны конкретные показатели для автоматизации обслуживания клиентов в момент продажи услуги и в дальнейшем.
Одним из наиболее важных или востребованных элементов CRM в пространстве Форекс является контроль обработки депозитов. Он включает в себя интеграцию различных платежных систем, сервисов по работе с платежными картами, а также возможность получить подробный отчет по всем транзакциям, включая неудачные.
Кроме того, CRM должна удовлетворять всем потребностям в управлении клиентскими данными. Лучшие CRMs на рынке создают подробные отчеты, которые включают личную информацию, информацию о торговле, соблюдении требований, маркетинге и другие сведения о клиентах в режиме реального времени.
Оптимальная CRM также поставляется с широким спектром возможностей для интеграции. Безупречное взаимодействие с основными торговыми платформами, такими как MetaTarder 4 — это обязательное условие. В идеале, через CRM можно звонить клиентам, отправлять групповые и индивидуальные электронные письма и SMS.
И, наконец, как и все остальное торговое программное обеспечение, CRM должна быть надежной и безопасной.
Как выбрать хорошую CRM-систему
Многие брокеры или новые игроки в розничном валютном пространстве вкладывают деньги в CRM-системы. Эта технология выступает связующим звеном, объединяющим всю отрасль.
Исторически, поставщики CRM хорошо преуспели в тонкой настройке своего продукта с учетом экономии от масштаба и развития талантов.
В форекс-индустрии CRM незаменима, поэтому рынок этих решений в розничном секторе продолжит расти в ближайшем будущем. В этом контексте, XCritical выделяется тем, что разрабатывает и предлагает готовые решения. Компания развернула один из самых конкурентоспособных продуктов в этой области, собрав решения всех брокерских задач в одном месте.
У XCritical есть что предложить, как для компаний, давно работающих на рынке, так и для тех, кто только готовится к старту. Узнайте больше о решениях компании, подписавшись на демоверсию.
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании xCritical.
Система CRM действительно удобна для предприятий, система Receptioner очень гибкая и продумана до мелочей и все как говорится — для людей. Даная система подразумевает работу чисто за бронирование (оплата из этого служит для организаций разная, от количества бронирований зависит сумма оплата за нашу систему). Оплата у данной системы производится исключительно за использованние. Если Вы не пользуетесь этой системой, то Вы не платите. Функции для своей работы Вы выбираете сами, а не платите за весь пакет услуг.