Данные от Crisil Coalition Greenwich показывают, что в среднем менее половины доходов небанковских поставщиков ликвидности поступает от маркет-мейкинга – и доля роптрейдинга в них устойчиво растет.
Проптрейдеры крадут бизнес у CFD-брокеров
Рост доходов от проптрейдинга заставляет задуматься о том, что ждет форекс и CFD-брокеров. По словам Чарльза Финкельштейна, CEO Upside Funding, количество проданных испытаний растет примерно на 30% в год, а рыночные данные показывают, что клиенты CFD-брокеров уходят в проптрейдинговые компании.
«Трейдеры выбирают проп-фирмы, потому что у них, в отличие от CFD-брокеров, есть четкие правила», – говорит Финкельштейн. «Проп-фирмы берут процент от прибыли, но их правила ясны. Они учат трейдеров главному – сохранять капитал любой ценой».
Оливер Олеяр из Lux Trading Firm уверен, что CFD-брокеры уже потеряли много розничных трейдеров и скоро начнут предлагать собственные проптрейдинговые счета, чтобы не уступать в конкуренции.
Однако отношения между форекс брокерами и проп-фирмами не так прямолинейны. Проп-фирмы дают трейдерам доступ к большому капиталу, а CFD-брокеры обслуживают более широкий круг клиентов.
«Мы считаем сосуществование с CFD-брокерами полезным», — отметил Симоне Натери из City Traders Imperium. «Это обогащает торговое сообщество. В будущем появление проптрейдингового направления внутри CFD-брокеров может усилить эту связь и создать более разнообразную экосистему».
Сиджу Даниэль из ATFX тоже считает, что места хватит всем. «Выход брокера на рынок проптрейдинга зависит от его бизнес-модели и готовности к риску», — отмечает он.
Саул Локьер из The5ers также считает, что крупные CFD-брокеры будут открывать подразделения проп-трейдинга. «Проп-фирмам легче и дешевле привлекать клиентов, поэтому брокерам выгодно открывать такие подразделения под своими оффшорными лицензиями».
«Некоторые крупные игроки уже запустили программы финансирования, и я думаю, будет еще больше», – добавил Дэвид Варга, соучредитель Fintokei. «Но проптрейдинг несет свои риски, отличные от брокерского бизнеса. Интересно будет увидеть, как опытные игроки справятся с этими вызовами и какие инновации они принесут».
MetaQuotes возобновляет выдачу лицензий проп-фирмам
Ранее редакция Finance Magnates сообщила, что компания MetaQuotes снова начал выдавать лицензии проп-фирмам после ужесточения правил в феврале 2024 года. Что думают об этом эксперты отрасли?
«Это очень важно, ведь по нашим данным около 55% мирового онлайн-трейдингового сообщества предпочитает платформы MetaQuotes», — говорит Финкельштейн. «Проп-фирмам важно, чтобы их трейдеры чувствовали себя комфортно при торговле, поэтому это решение однозначно увеличит доходы».
По мнению Натери, решение MetaQuotes – поворотный момент для отрасли. Это стратегический ответ на меняющийся рынок, где появилось много новых проп-фирм и альтернативных платформ, таких как cTrader и TradeLocker.
«Эти платформы стали популярны среди трейдеров, которые ищут современные функции и лучший пользовательский опыт. Они могли стать угрозой для лидерства MetaQuotes на рынке торговых платформ», – объясняет она.
Варга согласен, что это важная новость для проп-фирм и потенциальная угроза для других поставщиков платформ, но не считает, что это кардинально изменит отрасль.
«Для небольших развивающихся проптрейдинговых фирм, которые перестраивались или испытывали трудности во время запрета, это изменение приветствуется, хотя, возможно, оно запоздало», — говорит он. «Индустрия не стояла на месте, и проп-фирмы сталкиваются со многими другими проблемами. Поэтому я не ожидаю появления большого числа новых компаний, с платформой MetaTrader или без нее».
