Прошло полгода с тех пор, как в Европе начали действовать новые нормативные правила и требования. В отрасли Форекс наметилась консолидация, при этом главным толчком к слияниям и поглощениям стали растущие затраты на привлечение клиента.
Если раньше размер брокерской компании не имел особого значения, поскольку для каждого своя целевая аудитория и свои каналы привлечения, то с реализацией директивы MiFID II в отрасли начались серьезные перемены, которые коснулись в первую очередь затрат на привлечение клиентов.
Маркетинговые бюджеты крупных игроков
Большие брокерские компании начали агрессивно привлекать клиентов задолго до вступление новых правил в силу. Это помогло им создать подушку безопасности и встретить новые требования ESMA с обширной клиентской базой. Более того, для поддержания стабильного потока прибыли им нужны были «элитные» профессиональные трейдеры.
В 2018 году резко выросла цена за конверсию, и этот процесс еще далек от завершения. Более того, компании, которые могут себе позволить такие расходы, не скупятся на креативные способы поддержания стабильного потока клиентов.
Крупные брокеры хорошо подготовились к таким тектоническим сдвигам в отрасли. Они вложили немало средств в новые технологии и создание контента для привлечения новых и удержания уже имеющихся клиентов. Официальную статистику по этому показателю опубликовал пока Plus500, зафиксировавший его рост до 937 долларов за клиента, что на 97%, больше чем год назад.
Модные словечки
С учетом новых требований брокерам приходится искать креативные способы продвижения своих продуктов и услуг. В последнее время у многих компаний пользуются популярностью такие модные словечки как искусственный интеллект, криптовалюты, блокчейн, обучение, и так далее. В общем, форекс брокеры нашли способ продвигать свои продукты на рынке, не нарушая новые требования регуляторов.
Стоимость входа в рынок тоже не стоит на месте
Большинство компаний в отрасли используют уже готовые программные решения, однако этим клиента уже не удивишь. Ему нужен индивидуальный подход и гибкость во всем.
В Штатах регулятор установил минимальный порог к первоначальному капиталу на уровне 20 млн долларов еще 10 лет назад. Теперь вот и Европа выходит на этот уровень. Несмотря на отсутствие таких драконовских требований к капиталу для розничных брокеров, новые правила MiFID II и ESMA делают свое дело.
На волне офшоров
Под гнетом новых правил многие небольшие компании были вынуждены уйти в офшоры. Теперь им приходится налаживать контакт и формировать доверие клиентов, находясь за сотни километров, зато можно работать по старой схеме.
Прямая социальная реклама в соцсетях набирает обороты. Аффилированные и представляющие брокеры, работающие без лицензии, тоже активно используют офшоры, которые, фактически, дают единственную возможность привлекать розничных клиентов из Европы.
Свое авторское мнение высказал Виктор Головченко, ведущий редактор ресурса Finance Magnates.
Такой общий треш, не стоящий внимания. Сразу видно,что бизнес девелопмент не конёк данного индивида.
Спасибо за статью! Судя по тому, что Plus500 тратит на привлечение клиента 937$, их акции можно продолжать спокойно шортить. По их же данным их клиенты приносили в более удачные годы меньший доход. Поэтому компания закончит год с большой вероятностью с очень плохими показателями. Благодарю за ценную и своевременную информацию.
Тимур Турлов: — Вы знаете, на самом деле у нас тоже есть американские бумаги и тоже этот вопрос является для нас болезненным. Причем у меня есть опыт Казахстана, который шагнул дальше. Поскольку у нас там тоже очень крупный брокер в Казахстане, когда тебе в принципе запрещено хранить бумаги где-либо, кроме центрального депозитария либо банков-кастодианов, за которыми может Национальный банк наблюдать. То есть там даже норматива нет, что можно в размере капитала это как-то делать, вообще совсем нельзя. Просто по факту локальные брокеры обслуживают только институциональных клиентов. Частных клиентов на западных рынках они не обслуживают вообще, просто потому, что косты от DVPшных(?) расчетов с использованием глобальных кастодианов, с использованием Евроклира для каждой сделки в интересах розничного клиента они получаются абсолютно космическими.