Рынок торговли с кредитным плечом в Сингапуре впервые с 2021 года показал рост: число активных трейдеров CFD и форекс за последний год выросло на 3%. Такие данные приводятся в свежем отчете Investment Trends.
Возвращение трейдеров: рынок нашел свое дно
Рост произошел не за счет новичков, а благодаря возвращению на рынок «старых» трейдеров. По оценкам Finance Magnates Intelligence, число активных трейдеров подскочило до 39 000, а общая потенциальная аудитория в стране выросла примерно до 75 000 человек.
Это меняет и приоритеты самих брокеров. Теперь их главная задача не столько привлекать новых клиентов, сколько возвращать доверие тех, кто временно перестал торговать.
«Мы видим, что рынок прошел через серьезные макроэкономические потрясения, но сохранил свой костяк участников, — говорит Лоренцо Виньяти, заместитель директора по исследованиям в Investment Trends. — Это важно, потому что уверенность помогает трейдерам оставаться активными, адаптировать свои стратегии и поддерживать ликвидность рынка».
Несмотря на волатильность, более четверти активных трейдеров теперь считают себя опытными или даже экспертами в торговле с плечом. Для сравнения, прошлогодний отчет показывал падение числа трейдеров до 38 000 — минимума с 2019 года.
По данным Coinbase, криптовалюты в Сингапуре сейчас популярнее CFD: цифровыми активами владеют уже более 60% жителей страны.
Курс на единую платформу и консолидацию
Более половины трейдеров теперь хотят торговать всеми продуктами с плечом на одной платформе, полагая, что это снизит издержки, ускорит пополнение счетов и позволит получать проценты на свободные деньги. Эта тенденция ставит небольших брокеров перед выбором: либо быстро расширять линейку продуктов, либо рисковать потерей клиентов, которые уйдут к более крупным, мульти-активным конкурентам.
«Главным источником роста теперь стало возвращение старых клиентов, — добавляет Виньяти. — Брокерам нужно меньше думать о том, как привлечь новых, и больше о том, как вернуть доверие существующих. Именно в этом залог устойчивого роста».
Эта волна консолидации похожа на то, что происходит и на других азиатских рынках, где разрозненные платформы уступают место единым торговым средам.
Искусственный интеллект меняет правила игры
Трое из четырех трейдеров уже используют или планируют использовать искусственный интеллект для анализа графиков, поиска торговых сигналов и оценки своей эффективности. Похоже, инструменты на базе ИИ из экспериментальной функции превратились в базовый рабочий инструмент для многих розничных трейдоеров.
«Трейдерам нужно две вещи: простота и умные подсказки, — говорит Виньяти. — Успеха добьются те компании, которые предложат ИИ-инструменты, помогающие принимать решения. Но действовать нужно быстро, волна консолидации набирает обороты, и те, кто медлит, рискуют безнадежно отстать».
Регуляторы меняют ландшафт, но не убивают спрос
Недавние меры Валютного управления Сингапура (MAS) ужесточили требования к кредитному плечу и защите клиентов, но не смогли подорвать оптимизм трейдеров. Регуляторные изменения поменяли правила конкуренции для брокеров, но спрос на торговлю с плечом остался практически нетронутым.
Главными причинами для смены брокера стали желание снизить издержки и качество исполнения сделок. Трейдеры все больше ценят прозрачность, а это говорит о зрелости рынка, который перерос этап привлечения клиентов одним лишь маркетингом.
Сингапур остается ключевым рынком для крупных брокеров. Например, IG Group сообщила, что по итогам 2024 финансового года Сингапур стал для них единственным регионом, показавшим рост выручки на 6% за счет увеличения объемов торгов со стороны крупных клиентов.
