Датский инвестиционный банк и крупный брокер Saxo Bank изучает возможность продажи спустя 18 месяцев после неудачных переговоров о слиянии с компанией SPAC (компания специального назначения). Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Финансовая группа, предлагающая услуги цифровой торговли и инвестиций, пригласила инвестиционных банкиров, которые могут выступить консультантами в вопросах продажи, сообщили три человека на условиях анонимности.
Два человека сообщили, что в результате сделки Saxo Bank может быть оценен примерно в 1,5–2 млрд евро (1,6–2,1 млрд долларов США), а процесс продажи может начаться позже в этом году.
Для сравнения, израильская платформа для социального трейдинга, eToro, вновь заговорившая недавно о возможном листинге, оценила себя в 3,5 млрд долларов, то есть, почти в 2 раза дороже чем датский гигант Saxo.
Возвращаясь к Saxo, второй человек сказал, что структура сделки еще не определена, однако она может привести к продаже миноритарного или мажоритарного пакета акций.
Все четыре источника говорили на условиях анонимности, поскольку процесс является конфиденциальным.
На сайте Saxo Bank говорится, что сейчас почти 50% группы принадлежат китайскому автопроизводителю Geely; генеральный директор банка Ким Фурнэ владеет 28%, а финский страховщик Sampo контролирует почти 20%.
Geely и Saxo Bank отказались от комментариев. Sampo сообщил, что продает свою долю дочерней компании Mandatum. Mandatum отказался от комментариев.
По словам двух человек, Saxo Bank, вероятно, привлечет внимание частных инвестиционных компаний. Второй человек добавил, что европейские банки и управляющие активами также могут проявить интерес к полной продаже.
Напомним, что в сентябре 2022 года Saxo Bank начал переговоры о слиянии со SPAC и выходе на биржу, но переговоры были прекращены из-за «сложных рыночных условий».
В начале 2023 года генеральный директор Фурнэ сообщил агентству Reuters, что компания может рассмотреть другую сделку, чтобы дать своим институциональным инвесторам новый шанс заработать. Сроки тогда не уточнялись.
Он сказал, что предпочел бы первичное публичное размещение, но оставил открытой возможность продажи частного пакета акций. Примерно в то же время то время компания Sampo заявила, что не считает свои инвестиции в Saxo Bank стратегическими.
Хотя количество клиентов Saxo Bank достигло рекордного уровня более 1,1 млн в прошлом году, группа сообщила о снижении чистой прибыли до 653 млн датских крон (93,01 млн долл.) с учетом списания стоимости программного обеспечения, связанного с миграцией приобретения BinckBank и ликвидацией совместного предприятия Saxo Fintech.
