Банк России опубликовал накануне информационно-аналитический обзор ключевых показателей профучастников рынка ценных бумаг за третий квартал 2022 года. Основные тенденции последних месяцев: рост клиентской базы брокеров, отток средств с ИИС, вывод валюты за рубеж.
Регулятор отметил, что рост количества клиентов на брокерском обслуживании оставался высоким за счет инвесторов, впервые пришедших на фондовый или валютный рынок. Низкие ставки по депозитам способствовали интересу розничных инвесторов к российским акциям и облигациям. Как правило, клиенты открывали счета у крупных профучастников, не попавших под санкции и сохранивших доступ к своим мобильным приложениям в App Store и Google Play.
При этом доля иностранных активов в портфелях сокращалась в преддверии введения ограничений на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами.
Более того, доля розничных инвесторов в сделках на валютном рынке оставалась высокой на протяжении всего квартала на фоне совершения арбитражных сделок. Кроме того, физические лица покупали валюту недружественных стран преимущественно для переводов на зарубежные счета, а юани – для диверсификации вложений», отметили в ЦБ.
Таким образом, количество розничных клиентов на брокерском обслуживании немного увеличилось и превысило 27 млн человек, однако активных клиентов при этом не прибавилось. Объем активов физических лиц, размещенных у брокеров, составил 5,2 трлн рублей, их портфель в доверительном управлении оценивался в 1 трлн рублей.
Более того, средний размер счета на брокерском обслуживании снизился за квартал с 211 до 192 тыс. рублей (3 тысячи долларов США по текущему курсу; отметим, что средний чек клиента российского форекс-дилера составляет около 750 долларов), а в доверительном управлении — вырос с 1 до 1,2 млн рублей. При этом увеличилось число «пробных» счетов, открытых без зачисления средств, либо с небольшой суммой.
Структура фондового рынка существенно изменилась. После ухода нерезидентов преобладающую долю на нем занимают розничные инвесторы — до 80% в сегменте акций. Однако это не привело к ухудшению ключевых показателей ликвидности рынка, отмечается в материале.
Кроме того, за отчетный период, впервые с момента создания института индивидуальных инвестиционных счетов в 2015 году, инвесторы вывели с них больше, чем внесли. Отток средств с ИИС по итогам третьего квартала текущего года составил 4 млрд рублей. Также количество индивидуальных счетов по доверительному управлению снизилось второй квартал подряд, в том числе из-за текущей неактуальности основных инвестиционных стратегий и интересу инвесторов к краткосрочным вложениям.
