Команда провайдера торговых технологий UpTrader недавно добавила в систему CRM собственной разработки новую страницу c визуальной аналитикой. Теперь новая панель инструментов предлагает структурированную информацию о количестве регистраций, открытых счетов, снятии средств и депозитов с использованием цветных графиков.
Более того, брокерам и партнерам также доступна страница с аналитикой. Они могут устанавливать месячные цели и отслеживать их выполнение. Графики показывают достижения клиентов за указанный временной интервал. Эта система визуальных отчетов позволяет брокерам и партнерам ставить перед своим отделом продаж четкие цели по привлечению клиентов, контролировать их работу и отслеживать результаты.
Также в клиентском интерфейсе появился новый подробный раздел для партнеров. В частности, в последнем обновлении добавлена обширная статистика для партнеров по клиентской активности.
О UpTrader CRM
10-летний опыт работы UpTrader с различными CRM-системами на рынке Форекс помог компании проанализировать наиболее эффективные решения и применить их на практике.
Василий Алексеев, гендиректор UpTrader, прокомментировал: «CRM, с которыми мы привыкли работать, были визуально непривлекательны и отличались неудобными интерфейсами. Не удивительно, что сотрудники брокерских компаний не стремились ими пользоваться. В результате это сказывалось на скорости выполнения задач, качестве обслуживания клиентов, а, следовательно, и прибыли компании. Поэтому мы решили создать CRM-систему, которая отличается от всего, с чем мы привыкли иметь дело. Она должна была быть многофункциональной, надежной и удобной для бизнеса. Наши усилия оказались не напрасными: наша CRM используется многими компаниями, и мы получаем от них положительные отзывы».
Новая CRM была разработана с нуля специально для розничного брокерского бизнеса на рынке Форекс. Она нацелена на оптимизацию выполнения простых задач. UpTrader CRM включает в себя кабинет трейдера, интерфейс бэк-офиса для сотрудников компании и раздел администратора с гибкими настройками уровней доступа и доступными функциями для персонала и трейдеров.
Кабинет трейдера
Кабинет трейдера прост и понятен даже для новичков на форексе. Быстрая регистрация и мгновенная проверка личности клиента избавляет как клиентов, так и сотрудников брокеров от неприятных и времязатратных рутинных процессов.
Четкая история операций упрощает управление счетами. Более того, для удобства клиентов брокер может интегрировать веб-терминал в личные счета и избавить трейдеров от необходимости каждый раз входить в торговую платформу.
Клиенты могут читать последние новости финансовых рынков и ежедневный технический анализ, а также отслеживать тренды с помощью календаря ключевых экономических событий.
Бэк-офис
Интерфейс бэк-офиса создан для оперативного контроля и управления бизнес-процессами компании. Сотрудники бэк-офиса могут отслеживать активность клиента — просматривать депозиты, запросы на снятие средств и историю операций.
Информация о деятельности партнера также отображается на специальной странице, где можно увидеть количество клиентов, их активность, партнерские вознаграждения, бонусы и личные данные.
Разработчики UpTrader также создали детализированную систему поддержки клиентов. Администратор может следить за тем, насколько быстро и качественно служба поддержки отвечает на запросы клиентов.
Торговую платформу можно интегрировать в CRM за пару кликов. Брокер может предложить своим клиентам загрузить MetaTrader 4 и 5 или другие торговые платформы прямо в кабинете трейдера.
Интерфейс администратора
В интерфейсе администратора брокеру доступны визуальные и функциональные настройки кабинета трейдера и CRM в целом. Например, платформу можно перевести на любой язык, назначить обязанности и уровни доступа для сотрудников и привести интерфейс в соответствие с фирменным стилем. Администратор определяет настройки и сервисы для клиентов.
Брокеры могут интегрировать в систему новости, аналитику и календарь ключевых событий в мире финансов. Благодаря ценному контенту для трейдеров система может стать не только платформой для управления счетами, но и источником информации для анализа рынка. Это может стимулировать клиентов активнее торговать. Чтобы привлечь внимание к продукту или специальному предложению, брокеры могут запускать рекламные кампании, которые будут отображаться в кабинете трейдера.
UpTrader решает ключевые проблемы, которыми грешат универсальные CRM-системы, не предназначенные для решения брокерских задач. Более того, команда регулярно выпускает новые обновления.
Следите за новостями UpTrader, чтобы узнать об изменениях, которые обогащают систему новыми функциями и возможностями.
