Российский телекоммуникационный оператор МТС совместно с корпоративно инвестиционным бизнесом Сбербанка, Sberbank CIB, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) разместили по технологии блокчейн первые в России рублевые коммерческие облигации с реализацией полного жизненного цикла ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов – от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.
Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.
Национальный Расчетный Депозитарий предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Организатором и основным покупателем выпуска облигаций «МТС» сроком 6 месяцев на сумму 750 миллионов рублей стал Sberbank CIB. В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP на блокчейн, при которой движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.
Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Расчеты осуществляются непосредственно в системе учета, что позволяет существенно ускорить проведение сделки. Выбранная схема криптографической защиты позволяет проводить все операции в электронном виде с использованием уже имеющихся у клиентов Группы «Московская биржа» электронных подписей. Исходный код смарт-контрактов размещен на GitHub и является открытым в соответствии с требованиями проекта Hyperledger, участниками которого с 2016 года являются Сбербанк и Группа «Московская биржа».
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, прокомментировал: «НРД одним из первых в России кто начал заниматься технологией блокчейн. Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями стартовала в НРД в первом квартале 2017 года. Сделка со Сбербанком и МТС стала первой, закрепившей за блокчейном статус промышленной технологии, обеспечивающей конфиденциальность и скорость при расчете с ценными бумагами. Нашей конечной задачей остается создание вместе с лидерами рынка инфраструктуры учета цифровых активов, наличие которой, – принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов, его динамичного развития и роста капитализации».
Игорь Буланцев, Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB, добавил: «Сбербанк является российским лидером в области внедрения технологических и цифровых инноваций в финансовом секторе. Выпуск облигаций МТС не только позволил нам подтвердить надежность, эффективность и безопасность платформы на базе блокчейн для организации и проведения сложноструктурированных сделок с ценными бумагами, но и в очередной раз доказал перспективность технологии для развития цифровой экономики России».
«МТС испытывает и внедряет новые технологии во всех направлениях деятельности, включая сферы корпоративных финансов и финтеха. При этом перед нами стоит задача ускорить вывод инновационных решений из фазы тестов в эксплуатацию. Сегодня с участием наших партнеров мы успешно осуществили первый в России выпуск коммерческих облигаций с помощью смарт-контрактов на базе технологии блокчейн по всей цепочке расчетов – от размещения бумаг и получения за них денежных средств до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. МТС планирует и дальше применять технологию блокчейн, в первую очередь на финансовых рынках, так как ее использование повышает прозрачность транзакций, доверие среди участников сделок и снижает затраты на проведение операций», сказал вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
