Платформы торговли на рынке Форекс сейчас на подъеме благодаря активному использованию мобильных приложений и притоку новых трейдеров на развивающихся рынка. США остаются доминирующим игроком на этом рынке благодаря надежному регулированию и высокому объему торгов.
В 2023 году объем рынка вырос до 11,4 млрд долларов США. Аналитики индийской компании Astute Analytica прогнозируют, что он будет расти в среднем на 8,86% в год и к 2032 году он превысит 24,2 млрд долл.
Рынок торговли иностранной валютой, также известный как Форекс, в 2022 году ежедневно обрабатывал сделки на сумму около 7,51 трлн долл., что отражает значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. Этот рост особенно заметен в таких регионах, как Великобритания, где годовой чистый среднесуточный оборот составляет 3,576 трлн долл. Электронные торговые платформы играют важную роль в развитии рынка. В 2023 году через них ежедневно проходили сделки на 425 млрд долл., что составляет примерно 6,5% всего рынка.
Кроме того, доллар США занимает лидирующие позиции на рынке Форекс, фигурируя в 88% всех мировых сделок. За ним следует евро — на его долю приходится 30,5% сделок, а японская иена с 16,7%. Валюты развивающихся рынков, за исключением китайского юаня, также вносят значительный вклад, составляя 17,8% ежедневных операций на форексе. Пара EUR/GBP претендует на самую популярную альтернативу доллару США, охватывая 2% среднего дневного оборота и занимая десятое место среди наиболее торгуемых пар.
MT4 остается явным фаворитом, обрабатывая 85% всех CFD
Также, технологии играют важную роль в функционировании и развитии рынка. MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) остаются любимыми платформами многих трейдеров. Их популярность неоспорима, по некоторым оценкам, ими пользуются 10 млн человек по всему миру. Интересно, что MT4 остается явным фаворитом, эта платформа обрабатывает 85% всех розничных контрактов на разницу цен (CFD), в то время как MT5 приходится всего 6%.
Позиционирование форекс-брокеров также меняется. Крупнейшим игроком на американском рынке стал принадлежащий GAIN Capital Holdings Forex.com. Он обрабатывает сделки на сумму около 15,5 млрд долл. ежедневно.
Интересно отметить, что мобильные технологии влияют на то, как трейдеры выбирают брокеров: 35% трейдеров используют мобильные устройства для исследования типов счетов и функций, предлагаемых потенциальными брокерами.
Кроме того, традиционно считалось, что на форексе доминируют мужчины, однако в последнее время растет количество женщин, участвующих в валютных торгах. В 2023 году на их долю приходилось 12% от общего числа трейдеров по сравнению с 10% в 2019 году. Эта тенденция подчеркивает движение к большей (инклюзивности в сообществе форекс-трейдеров.
ОАЭ — самый привлекательный развивающийся рынок
Форекс-рынок в ОАЭ развивается стремительными темпами, открывая большие возможности для торговых платформ. В 2023 году число трейдеров, работающих с кредитным плечом, достигло рекордного значения — 49 000. Форекс привлекает начинающих инвесторов возможностью начать с небольших вложений. Этот рост еще больше подпитывается реактивацией неактивных счетов, которая практически удвоилась в ОАЭ.
Трейдеры из ОАЭ не только активны, но и преданны своему делу. Они могут похвастаться одними из самых высоких показателей расходов в мире — они вносят на счет ежемесячно почти 13 000 долларов США. Это делает данный рынок прибыльным и привлекательным для брокеров.
Стремление ОАЭ стать глобальным финансовым центром еще больше усиливает эту привлекательность, привлекая трейдеров, брокеров и даже криптовалютные компании. Однако конкуренция усиливается. Доля рынка трех ведущих поставщиков сократилась, что указывает на более фрагментированную структуру. Чтобы преуспеть, платформы должны удовлетворять потребности трейдеров из ОАЭ. Понимание их предпочтений имеет ключевое значение.
По данным Astute Analytica, английский остается главным языком для образовательного контента. Платформы, предлагающие высококачественные англоязычные ресурсы и пользовательские интерфейсы, будут обладать преимуществом и возможностью нарастить долю на этом рынке.
Переход на мобильные версии
Мировой рынок Форекс переживает рост популярности: крупные платформы сообщили о 30%-ном росте регистрации новых пользователей в 2023 году. Этот рост на рынке торговых платформ дополнительно подогревается 40%-ным увеличением создания демо-счетов, что говорит о значительном притоке новых трейдеров, изучающих мир онлайн-торговли на форексе.
Стоит отметить, что веб-платформы стали доминирующим сегментом, принеся в 2022 году 5,34 млрд долл. дохода, вероятно, благодаря их удобству и доступности. Однако сейчас наблюдается переход к мобильным платформам. Количество загрузок приложений для торговли на форексе возросло на 120% в период с 2021 по 2023 год, и в 2023 году более 70% розничных форекс-трейдеров предпочли мобильные устройства.
Это изменение пользовательских предпочтений побуждает форекс-платформы делать ставку на развитие мобильных интерфейсов. Кроме того, платформы социального трейдинга показали прирост новых счетов на 35%, что подчеркивает растущую привлекательность торговых стратегий, основанных на сообществе.
Растут расходы на рекламу и удержание клиента
Глобальный ландшафт рынка торговых платформ на рынке Форекс претерпевает трансформацию. Объем торговли на развивающихся рынках увеличился на 25%, при этом платформы, такие как Exness, демонстрирующие значительный рост. Расходы брокеров на рекламу выросли на 30%. Платформы также используют конкурсы (их количество выросло на 40%) в качестве стратегии вовлечения.
Признавая потребности глобальной аудитории, форекс-платформы расширили свои платежные варианты на 20%, что привело к повышению коэффициента удержания клиентов на 15%.
Платформы, такие как FBS, предлагают программы лояльности, чтобы удерживать трейдеров. При этом инвестиции в меры безопасности форекс-платформ увеличились на 25%.
Северная Америка доминирует на рынке Форекс
Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции на мировом рынке Форекс, обладая самым высоким количеством активных трейдеров во всем мире — более 1,3 млн человек в 2022 году. При этом средний дневной оборот только в США достигает 1,1 трлн долл. Это господство поддерживается надежной нормативно-правовой средой. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) осуществляет надзор за форекс-брокерами.
Брокеры, работающие в США, демонстрируют хорошие финансовые результаты. OANDA, один из крупнейших форекс-брокеров в стране, сообщил о росте объема торгов в первом квартале 2023 года на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 года. GAIN Capital, материнская компания Forex.com, продемонстрировал 37%-ный рост год к году в чистой выручке за четвертый квартал 2022 года.
Канада укрепляет доминирующие позиции Северной Америки на рынке Форекс. При среднем дневном обороте в 110 млрд долларов США страна занимает 7-е место в мире. Строгие нормативные стандарты поддерживаются Организацией по регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC), которая осуществляет надзор за более 170 форекс-брокерами. Канадский рынок также переживает скачок роста. Канадская дочка Oanda сообщила о 25%-ном увеличении новых клиентских счетов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по оценкам Toronto Financial Services Alliance, рынок торговых платформ в Канаде поддерживает более 30 000 рабочих мест в стране.
А как насчет тенденции увеличения количества прибыльных форекс-трейдеров? Что об этом слышно и есть какие-нибудь исследования на эту тему? А то брокеры выдают предупреждение 70-80% форекс-трейдеров убыточны.