Компания оценила себя в 6,3 млрд ф.ст., включая 1,5 млрд чистого долга, при этом стоит отметить, что в прошлом месяце она отклонила предложение о поглощении со стороны своего французского конкурента Ingenico, на сумму 6,6 млрд ф.ст., решив сделать ставку на IPO на Лондонской фондовой бирже.
В рамках IPO планируется продать более 1 млн акций — при условии использования опциона доразмещения — по цене 2,4 ф.ст. за акцию. По итогам первичного размещения в свободном обращении будет 50% акций компании, таким образом, это IPO станет крупнейшим среди частных акционерных компаний Великобритании за всю историю.
В начале дебютных торгов во вторник акции компании подорожали на пять процентов до 2,52 ф.ст. Спрос со стороны инвесторов превысил размер планируемого размещения более чем раз.
Ожидается, что американские акционеры Worldpay — Advent International и Bain Capital — купившие компанию у Royal Bank of Scotland в 2010 году, получат от IPO 1,4 млрд ф.ст. Таким образом, их прибыль в четыре раза превысит первоначальный размер инвестиций в Worldpay. Кроме того, они также надеются в будущем продать свою мажоритарную долю и заработать на увеличении стоимости акций.
Компания планирует потратить около 950 млн, полученных от продажи акций, чтобы расплатиться по кредитам, остальные средства пойдут владельцам компании. Филип Янсен, исполнительный директор Worldpay, назвал IPO важным этапом в развитии компании и отметил: «Мы уже вложили более 1 млрд ф.ст. в развитие наших технологий, людей и повышение производительности, что сделало нас современной и высокотехнологичной компанией с большим потенциалом».
Worldpay ежедневно обрабатывает около 31 млн транзакций по кредитным картам через мобильные устройства и интернет. Учитывая стремительный рост популярности мобильных платежей и масштабный переход от наличных денег к операциям по банковским картам, компания предполагает, что ей удастся сохранить высокие темпы роста, исчисляемые двузначными числами.
