В сфере финансов конкуренция с каждым годом становится все более острой. Ключевым фактором успеха является способность быстро адаптироваться к изменениям и использовать инновационные технологии для улучшения рабочих процессов. Компания XCritical известна своими передовыми решениями в области технологий, и сейчас мы сделали еще один шаг вперед, выполнив редизайн системы CRM.
Наши специалисты сделали все возможное, чтобы предоставить более глубокое понимание потребностей пользователей, улучшить качество обслуживания и повысить общую эффективность взаимодействия с брокера с клиентами.
Что изменилось?
В первую очередь мы позаботились о том, чтобы менеджеру было максимально удобно работать с карточками клиентов. Появились дополнительные функции:
- Выбор расположения информационных блоков (вертикально/горизонтально)
- Отображение данных клиента в отдельной таблице
- При выборе вертикального положения можно перемещать блоки по карточке, включать/отключать их, сворачивать и менять размер
- Фильтр записей истории клиентов по их типу
- После фильтрации менеджер может выбрать все строки, даже если они расположены на нескольких страницах
Следующим нашим нововведением стала функция Fast Mode, ускоряющая работу системы. Теперь менеджер получает информацию о клиенте значительно быстрее, без запроса на обработку, на который раньше тратилось определенное время.
Оперировать данными по счету также стало значительно удобнее. Блоки сворачиваются, меняют размер, что важно в решении оперативных вопросов.
Работа менеджера оптимизируется за счет внедрения удобных фильтров: каждое условие в рамках одного параметра добавляется сразу по его запросу.
Также мы усовершенствовали функцию Real/Demo счетов: при выборе нужного типа отображается информация исключительно по нему. Это значительно ускоряет анализ финансовой и торговой информации по клиенту.
Во время звонков через XChat менеджер получает все необходимые данные, так как карточка клиента и форма связи доступны одновременно.
XCritical заботится о каждом своем партнере, делая работу брокера комфортной и максимально автономной. С нами ваши менеджеры будут более эффективными и оперативными, а клиенты – лояльными. Доверяйте лучшим, выбирайте продукты XCritical!
