В финансовом мире существует старая и хорошо известная фраза: «Когда Америка чихает, простужается весь мир». Эта пословица не теряет актуальности и сегодня, ведь экономика США по-прежнему является крупнейшей и одной из самых влиятельных в мире. Но как инвестору или трейдеру понять, серьезна ли эта «простуда», стоит ли ждать кризиса или можно продолжать спокойно торговать? Для этого были созданы биржевые (или фондовые) индексы – удобный инструмент оценки состояния экономики и настроений рынка.
Что такое индекс? Проще говоря, это показатель, отражающий среднюю динамику группы акций. У XFINE можно совершать CFD-сделки со множеством самых разных индексов, отражающих состояние экономик как отдельных стран, так и целых регионов. В данном материале фокус внимания будет направлен на три основных американских индекса: Dow Jones 30 (DJ30.c), S&P 500 (US500.c) и NASDAQ-100 (USTEC.c), которые могут стать источниками как здоровья, так и болезни для всей мировой экономики.
Dow Jones: «патриарх» американского фондового рынка
Dow Jones Industrial Average – один из самых старых и известных индексов мира. Его история началась еще в XIX веке: Чарльз Доу, журналист и один из основателей The Wall Street Journal, разработал этот индекс в 1884 году. Изначально в него входило всего 11 компаний – большинство железнодорожных и несколько промышленных. Это неудивительно: железные дороги тогда были важнейшей отраслью, символизирующей развитие Америки.
Сейчас индекс стал символом стабильности и зрелости экономики. В его состав входят 30 «голубых фишек» – крупнейших и наиболее надежных компаний США. Среди них такие гиганты, как Apple, Microsoft, Boeing, Coca-Cola, Walt Disney и другие. Интересно, что в отличие от многих других индексов, в Dow Jones компании не ранжируются строго по капитализации – состав определяется редакторами Wall Street Journal. Это делает индекс своеобразным «списком доверия» к американскому бизнесу.
Любопытный факт: несмотря на название «Промышленный», многие современные компании из списка давно не связаны с тяжелой индустрией. Например, Apple и Microsoft – лидеры ИТ-сектора, а Walt Disney – крупнейший медиахолдинг. Так историческое название осталось скорее данью традиции. Dow Jones также известен своими историческими рекордами. Например, в ноябре 2020 года индекс впервые преодолел психологическую отметку в 30,000 пунктов.
Кроме основного индекса, существует целое семейство индексов под брендом Dow Jones, отслеживающих различные сегменты экономики: транспортный индекс, индекс коммунальных услуг, индекс недвижимости и даже глобальные версии, отражающие мировые тренды.
S&P 500: зеркало экономики США
Если Dow Jones – это выборка наиболее надежных и крупных фирм, то S&P 500 охватывает куда более широкий срез бизнеса. Индекс был впервые опубликован 4 марта 1957 года и с тех пор стал, пожалуй, самым популярным индикатором состояния американской экономики. В него включены 500 крупнейших публичных компаний США, которые вместе формируют примерно 80% рыночной капитализации страны. Это значит, что динамика S&P 500 отражает общие настроения инвесторов и позволяет быстро понять, что происходит в крупнейшей экономике мира.
Интересно, отмечают в XFINE, что вес компаний в индексе не одинаков: самые крупные фирмы, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) и Meta (Facebook), могут определять до четверти значения всего индекса. Поэтому, хотя в списке и 500 компаний, наибольшее влияние оказывают лидеры рынка.
Знаете ли вы? На основе S&P 500 выпускаются сотни биржевых фондов (ETF), которыми можно торговать так же просто, как обычными акциями. Это дает инвесторам возможность вкладываться сразу во весь рынок США, диверсифицируя риски и экономя время на анализе отдельных акций.
NASDAQ-100: индекс инноваций и технологий
NASDAQ-100 – третий по популярности индекс в США, но первый по концентрации высоких технологий и инноваций. Он появился в 1985 году и стал витриной для технологического прогресса США.
В отличие от Dow Jones, NASDAQ-100 исключает финансовые компании. Его главная цель – показать динамику технологических, интернет- и коммуникационных гигантов. В списке индекса такие известные имена, как Apple, Amazon, Google, Meta, Netflix, Intel, Nvidia и другие лидеры мирового хай-тека.
Любопытный факт: NASDAQ был первой полностью электронной биржей в мире. С начала 1970-х годов она стала синонимом технологической революции в финансах. Именно здесь начали свою историю такие звезды, как Microsoft и Apple, которые впоследствии вошли в NASDAQ-100. И не случайно этот индекс часто называют «барометром Кремниевой долины». За последние 20 лет именно он демонстрировал наибольший рост среди тройки лидеров благодаря быстрому развитию технологий и стартапов.
Благодаря этому индекс пользуется популярностью у инвесторов, стремящихся заработать на хайпе вокруг технологических компаний. Однако стоит помнить: высокая доходность соседствует с повышенной волатильностью – яркий примером тому стал крах доткомов в начале 2000-х, когда тысячи интернет-компаний обрушили рынок. Поэтому трейдеры часто комбинируют NASDAQ-100 с более стабильными индексами Dow Jones и S&P 500 для снижения рисков.
Индексы и рынок криптовалют: новые горизонты
В последние годы к традиционным активам прибавились цифровые валюты. Если раньше криптовалюты воспринимались как нечто маргинальное, то к 2024-2025 годам они превратились в полноценный финансовый инструмент. На практике это привело к тому, что котировки биткойна, эфириума и других лидеров цифрового рынка начали все чаще повторять динамику фондовых индексов – особенно NASDAQ-100 и S&P 500. Объяснение простое: биткойн стал восприниматься как еще один высокорисковый актив, чувствительный к общей склонности инвесторов к риску.
Институциональные инвесторы, крупные хедж-фонды и даже пенсионные фонды все чаще включают криптовалюты в свои портфели. Запуск биржевых фондов (ETF) на базе биткойна и эфириума только ускорил этот процесс.
Стоит отметить, что рынок криптовалют нередко реагирует на новости быстрее, чем традиционные индексы. Для опытных трейдеров это открывает возможность заранее спрогнозировать движение других активов и использовать это в своей торговой стратегии. Рекомендуется внимательно отслеживать динамику всех трёх индексов вместе с ключевыми криптовалютами – их грамотный анализ может стать надежным инструментом для прогнозирования будущих трендов. Поскольку все эти инструменты доступны в торговой линейке XFINE, такой подход не только реален, но и максимально удобен для клиентов этого брокера.
Как торговать индексами и что важно учитывать
Как уже было сказано, американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ-100 имеют особое значение. Это не просто набор цифр в торговом терминале, а своего рода «барометр» экономики, который отражает настроение рынка и состояние множества крупнейших компаний. Эти индексы оказывают огромное влияние не только на внутренний рынок, но и на всю мировую экономику. К примеру, сильное падение S&P 500 может спровоцировать распродажи в Европе и Азии, так как крупные фонды хеджируют свои портфели по всему миру. Многие центральные банки также учитывают динамику американских индексов при оценке глобальных рисков и формулировании своей политики.
Для инвесторов это значит, что торговля индексами США может быть отличным способом следить за глобальными трендами и адаптировать свою стратегию под мировую конъюнктуру, зарабатывая на изменении стоимости целого сегмента рынка, без необходимости покупать отдельные акции.
Как отмечают в XFINE (на текущий момент числится в списке брокеров Finance Magnates RU), розничные трейдеры чаще всего используют CFD-контракты на разницу цен, которые дают возможность открывать позиции как на рост, так и на падение индекса, используя кредитное плечо. Это гибкий инструмент, но важно помнить, что индексы – составной актив: их динамика зависит от корпоративной отчетности, экономической статистики, решений центральных банков и от множества геополитических событий, которые постоянно происходят в нашем неспокойном мире.
