Британский междилерский брокер Tullett Prebon выкупит глобальный голосовой брокерский бизнес конкурирующей компании ICAP, об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе покупателя. Завершение сделки планируется на следующий год. Еще на прошлой неделе редакция Finance Magnates сообщала о возможном данном приобретении, за которое Tullett Prebon заплатит круглую сумму — порядка 1,1 млрд фунтов стерлингов (около 1,67 млрд долл.).
Сделка включает в себя покупку голосового брокерского бизнеса ICAP в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америке, а также глобальной платформы электронной торговли процентными свопами iSwap. По оценкам специалистов, объединение двух компаний приведет к созданию лидера отрасли с годовой выручкой более 1,5 млрд фунтов.
В рамках поглощения, Tullett Prebon выпустит порядка 309,9 млн новых акций в пользу акционеров ICAP, которые оцениваются, согласно цене закрытия вчерашних торгов, в 1,1 млрд фунтов (358 пени за одну акцию). После завершения сделки, новые акции составят контрольный пакет в объеме 56% капитала объединенной компании. Таким образом, 36,1% объединенной компании будут принадлежать акционерам ICAP, 19,9% самой группе ICAP, ну а на руках текущих акционеров Tullett останутся другие 44%.
Генеральный директор Tullett Prebon John Phizackerley, прокомментировал: «Междилерские брокеры по-прежнему играют важную роль на глобальных межбанковских внебиржевых рынках. Данное поглощение обеспечивает нашим акционерам существенную экономию на расходах, а также дает объединенной компании более сильные позиции в глобальном масштабе».
Генеральный директор ICAP, Майкл Спенсер, добавил: «На фоне реформ финансового регулирования, мировые финансовые рынки испытали существенные изменения тогда, как данная сделка позволит обеим компаниям наилучшим образом адаптироваться к новой среде, а также повысить уровень обслуживания клиентов».
