По итогам первого полугодия 2022 года Банк России провел обследование по определению основных характеристик портрета клиента брокера. В обследовании приняли участие 18 крупнейших брокеров, которые охватывали практически всю клиентскую базу физических лиц: 25,2 млн клиентов с совокупным объемом брокерского портфеля в 4,3 трлн рублей.
Итак, портрет среднестатистического клиента российского брокера:
- Доля мужчин с портфелем до 100 тыс. руб. – 92% (доля женщин – 93%)
- Доходность – минус 23-24%
- 2 дня в месяц, когда клиент заключает хотя бы одну сделку
- Доля иностранных активов в портфеле – 27% (у мужчин, у женщин – 22%)
Средний возраст клиента на брокерском обслуживании – 37 лет
Доля женщин среди клиентов российских брокеров увеличилась до 41%. По сравнению с годом ранее произошло небольшое смещение половозрастной структуры в сторону женщин. За счет более активного привлечения женщин в возрасте 20–50 лет их доля в общей структуре клиентов увеличилась. Первая волна активного притока клиентов состояла по большей части из мужчин 20–40 лет, теперь же новыми клиентами все чаще становятся женщины в возрасте от 20 до 50 лет. В результате средний возраст клиента на брокерском обслуживании составил 37,4 года.
На 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% совокупных активов
По словам авторов исследования, значительно выросла доля портфелей клиентов среднего класса. Доля активов клиентов со счетами от 100 тыс. до 6 млн руб. в общем объеме брокерских активов выросла с 23 до 32%. Это произошло за счет как притока новых клиентов в эти когорты, так и перетекания в них клиентов из более крупных когорт из-за снижения стоимости их портфелей. Концентрация активов, принадлежащих клиентам с портфелями от 10 млн руб., уменьшилась до 59%. Теперь на 1% самых состоятельных клиентов приходится 74% совокупных активов.
Более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода
В первой половине 2022 года клиенты стали уделять гораздо меньше времени совершению сделок на рынке. На фоне общей неопределенности, перевода клиентов и приостановки работы биржи сократилось количество дней, в которые клиент совершил хотя бы одну сделку. В среднем по рынку клиент брокера теперь совершает сделки 2,3 дня в месяц. Наиболее резко сократили активность мужчины от 40 до 60 лет, хотя продолжают оставаться наиболее активными клиентами. Более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода (52% мужчин и 55% женщин). Также наблюдается значительное сокращение доли клиентов, совершавших более 5 сделок в месяц. Если раньше только 69% клиентов совершали менее 5 сделок, то сейчас их доля увеличилась до 83%.
Число клиентов, чьи позиции были принудительно закрыты возросло вдвое
Интерес клиентов к маржинальной торговле значительно сократился. На фоне произошедших событий, в том числе приостановки работы биржи и временного запрета коротких продаж, по всем группам (как по полу и возрасту, так и по размеру активов) почти вполовину сократилась доля клиентов с непокрытыми позициями (так называемые позиции с плечом), однако из-за резкого падения индексов в феврале и последовавшей повышенной волатильности на рынках вдвое возросло количество клиентов, чьи позиции были принудительно закрыты брокером.
Более того, доля клиентов, совершающих маржинальные сделки, сократилась в два раза. Обвал рынка в феврале, его высокая волатильность и реализовавшиеся убытки от принудительных закрытий существенно снизили интерес инвесторов к сделкам с плечом. Кроме того, требования по тестированию неквалифицированных инвесторов для допуска к совершению сделок с плечом ограничивают прирост новых клиентов, использующих данную услугу.
Мужчины, более склонные к риску, имеют худшую отрицательную доходность по сравнению с женщинами
В ЦБ РФ отмечают, что системные шоки привели к значительным убыткам для всех клиентов брокеров. Наихудшая отрицательная доходность наблюдается у клиентов с размером портфеля от 10 до 100 тыс. руб. (минус 27%): невозможность полноценной диверсификации наряду с дополнительными издержками (комиссии и т.п.), значимыми по сравнению с размером портфеля, оказала наибольшее влияние на отрицательный результат. Мужчины, более склонные к риску, имеют худшую отрицательную доходность по сравнению с женщинами.
Количество пользователей услуги автоследования также растет в абсолютном выражении, однако не так быстро, как количество клиентов, поэтому их доля немного сокращается. А вот резкое снижение ликвидности и экстремальная волатильность привели к уменьшению даже в абсолютном выражении количества клиентов, использующих алгоритмическую торговлю.
Лишь треть розничных инвесторов пополняют брокерский счет вторично
Вероятность пополнения брокерского счета в первые полгода после открытия сократилась. Наибольшая вероятность пополнения приходится на новых клиентов: клиенты, открывшие счет менее 6 месяцев назад, пополняли его в первом полугодии 2022 года в 34,6% случаев, более старые клиенты – только примерно в 21% случаев, сообщили в Департаменте инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
Ничего нового, общая статистика лишь подтверждает давно известный факт, что депозит менее 1K баксов это обычная глупость, постепенно увеличивая депозит от 1 до 5K баксов можно осторожно научиться (таких немного) и лишь депозит более 5K баксов позволяет зарабатывать сначала на оплату расходов на интернет, телефон и карандаши, а затем по мере роста доходности на более серьёзные покупки.
Деньги делаются из денег, а что есть деньги это каждый понимает по своему, хотя наиболее часто деньги это от 10K баксов, что не даёт никаких оснований для азарта.