Современный брокерский бизнес невозможно представить без надежной CRM-системы. Это не просто хранилище данных, а интеллектуальный инструмент, помогающий вовремя реагировать на поведение клиента, координировать работу департаментов и повышать уровень обслуживания. Один из ключевых элементов качественной CRM – система нотификаций, обеспечивающая оперативную коммуникацию внутри компании. Разберем, как это работает в системе XCritical.
Информирование в реальном времени: зачем нужна система нотификаций?
Главная цель нотификаций в CRM – мгновенное информирование сотрудников о ключевых событиях, связанных с клиентами. Такие уведомления позволяют сократить время реакции и повышают вовлеченность в процессы, влияющие на доходность брокера.
Важно понимать, что разные департаменты работают с разными наборами данных и задач. Поэтому в XCritical предусмотрены специфические нотификации для каждого отдела. Это делает работу более точной, а коммуникации – целевыми.
Какие уведомления получает отдел продаж (Sales)?
Для менеджеров по продажам крайне важно не упустить момент, когда клиент проявляет интерес или совершает действие, которое требует быстрой реакции. В XCritical для этого предусмотрены следующие типы уведомлений:
- Deposit – оповещение о поступлении средств. Сигнал для менеджера, что клиент готов к активной торговле.
- Withdrawals – заявка на вывод средств, которая может сигнализировать о необходимости дополнительной коммуникации.
- New Sales – у менеджера новый лид, и его нужно обработать.
- Calendar Event – напоминания о предстоящих встречах, звонках или событиях, связанных с конкретным клиентом.
Такие уведомления позволяют Sales-отделу быстро реагировать, выстраивать доверие и вовремя предлагать релевантные продукты.
Нотификации для Retention и VIP команд
Работа с активными клиентами требует постоянного контроля над рисками и вовлеченностью. Для этих целей используются:
- Critical Equity – сигнал, что капитал клиента приближается к критическому уровню.
- Critical Open PnL – отслеживание открытых позиций с высоким уровнем убытка или прибыли.
- Balance Limit Exceeded – сделка закрылась с таким PNL, который приводит к критически маленькому балансу.
- Expiring Deals – уведомления об истекающих сделках, требующих внимания или сопровождения.
Благодаря этим нотификациям менеджеры по удержанию клиентов могут оперативно предлагать решения, предотвращать потери и выстраивать долгосрочные отношения.
Уведомления для отдела комплаенса (Compliance)
Для обеспечения соответствия нормативным требованиям и внутренним политикам компании, CRM XCritical предоставляет следующие уведомления:
- Upload Documents – нотификация, что клиент загрузил документ, и можно приступить к его верификации.
- Fail/Pass questionnaires – информирование о прохождении или непрохождении теста для профилирования клиента.
- Expired Identity Document – информация об истечении срока действия загруженных документов.
- Update Personal Data – уведомления о любых изменениях в личных данных клиента.
Эти уведомления позволяют департаменту комплаенса сохранять прозрачность работы и своевременно реагировать на несоответствия.
Нотификации для руководителей команд или тим-лидеров и контроль качества работы
CRM XCritical позволяет руководителям получать те же уведомления, что и их подчиненные. Это способствует контролю, обучению и анализу качества работы менеджеров в режиме реального времени. Такая синхронизация повышает ответственность команды и позволяет оперативно вмешиваться при необходимости.
Удобный интерфейс и панель уведомлений
Нотификации отображаются в формате pop-up в момент их появления. Это гарантирует, что менеджер не пропустит важное событие. Помимо этого, CRM содержит Notification panel, где доступны все уведомления, сгруппированные и отсортированные по типу.
Функциональность панели:
- Просмотр всех уведомлений в кратком виде
- Открытие карточки уведомления для получения детальной информации
- Пометка как прочитанное и/или удаление уведомлений
- Фильтрация по типу уведомления и бизнес-единице (Business Unit)
- Такой подход делает навигацию простой, а взаимодействие с системой – интуитивно понятным.
Интеллектуальная система уведомлений в CRM XCritical – не просто дополнительная функция. Это критически важный инструмент, который помогает всем подразделениям брокерской компании работать согласованно, вовремя реагировать на действия клиентов и повышать эффективность бизнеса.
CRM становится связующим звеном между отделами, устраняет информационные разрывы и формирует единую экосистему, где каждый участник процесса получает именно ту информацию, которая ему нужна. А значит – принимает правильные решения, вовремя и на основе актуальных данных.
Если вы хотите, чтобы ваша брокерская компания работала быстро, слаженно и точно, CRM от XCritical даст вам это преимущество. Присоединяйтесь и развивайте свой бизнес правильно.
Читайте также: XCritical — другие уходят, но мы остаемся. Для тех, кто работает на рынке России, сегодняшняя ситуация открывает уникальное окно возможностей.
